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2019-09-29

国内株式市場見通し

09-29 日経平均は上値の重さ意識しもみあい商状へ

■日経平均4週ぶりの反落

前週の日経平均は下落し22000円を割り込んだ。
週間ベースでは4週ぶりの調整に転じた。
3連休明けとなった24日の日経平均は小幅ながら
も3日続伸となった。ムニューシン米財務長官が
中国との閣僚級協議を2週間後に開催すると明らか
にし、23日のNYダウが3日ぶりに反発したことが
好感されて終日プラスゾーンで推移した。
ただ上値では利益確定の売りが出て、上値が重い
展開となった。物色的には、米アップルの定額制
サービス向け新作ゲームを配信開始したスクウェア
・エニックスHD<9684>やコロプラ<3668>の
上昇が目立った。トランプ大統領が国連で中国の
不公正な貿易慣行を批判したほか、ウクライナ大統領
に軍事支援と引き換えにバイデン前副大統領親子の
疑惑を調査するようトランプ大統領が圧力をかけた
との問題から大統領の弾劾懸念が台頭し24日の
NYダウが142.22ドル安と反落した。
これを受けて25日の東京市場の地合いも悪化し
日経平均は4日ぶり反落した。米下院がトランプ氏の
弾劾調査を開始すると伝わったほか、米経済指標の
予想下振れもあって為替相場が一時1ドル=107円近辺
まで円高に振れたことが嫌気された。
しかし、中国が米産豚肉の追加購入を準備していると
伝わり、後場に入ると下げ幅を縮めた。
26日の日経平均は、前日と同様に日経平均は22000円台
を一時的に割り込む場面もあったが、日米貿易協定の
合意締結やトランプ大統領が対中通商合意の早期実現
に言及、配当・優待権利付き最終売買日に伴う権利取り
と配当再投資への期待もあり、大引けでは22000円台
をキープした。大統領の弾劾問題で新たな事実が浮上し
米国が中国通信機器メーカー・華為技術(ファーウェイ)
に対する禁輸措置の延長を許可しないとの見方が強まった
ことで26日のNY市場は反落した。一方、27日の日経平均は
9月の配当権利落ち分の約160円を考慮すると実質的に
プラスで始まった。前場中盤から利益確定売りが先行する
展開となり、一時は前日比314.55円安となった日経平均は
22000円割れで引けたものの、大引けでは169.34円安と
下げ幅を縮める展開に転じた。

■米9月雇用統計など控えて手控えムード先行
今週の日経平均は、上値の重さを意識したもみ合いの展開
が予想される。日経平均は4月24日につけた年初来高値
22362.92円(ザラ場ベース)を前に、26日は利益確定の
動きが優勢となり引けにかけて上げ幅を縮小するなど
上値の重さが改めて意識されることになった。
外部環境では、中東の地政学的リスクに加えて、トランプ
大統領とウクライナ大統領の電話会談を巡る内部告発書
で隠蔽工作の疑惑が明らかとなり、米国の政権運営に対する
先行き不透明感が新たな懸念材料として浮上していることも
買いの手を鈍らせている。中国ネット通販最大手のアリババ
・グループや検索大手バイドゥなど、米国市場における中国株
の上場廃止、中国株に対する投資制限の協議などの影響も
不透明だ。スケジュール面では、30日取引時間中の午前10時頃
に中国9月製造業PMIの発表
10月1日の朝方寄り付き前に判明する9月調査日銀短観
4日の日本時間21時30分に明らかとなる米9月雇用統計
と重要指標の発表を控えていることから、手控えムード
が強まりやすい週ともなっている。
また、名実ともに10月相場入りすることで
ブラックマンデー(1987年)、アジア通貨危機(1997年)
リーマンショック(2008年)など、過去の波乱が心理的
に影響する月でもある。社会的にも1日に消費税が10%に
引き上げられて、国内景気に対する懸念も上値を重くする
材料として働く可能性も捨てきれない。

■消費増税、ゲーム関連人気、訪日客が材料に
一方、物色のヒントとしては、1日からの消費税増税と
軽減税率の導入、幼児教育・保育の無償化、通信料と
スマホなどの端末代を分ける「分離プラン」義務化
などを定めた改正電気通信事業法施行などがある。
4日の臨時国会召集に伴う安倍首相の所信表明演説
なども注目されてこよう。このほか前週後半は
コロプラ<3668>の人気が波及する形で、東証1部では
KLab<3656>、オルトプラス<3672>、マザーズでは
ブシロード<7803>、ジャスダックではアエリア<3758>
ブロッコリー<2706>などゲーム関連人気にうねりが
増して、物色の裾野が広がってきていることが注目される。
また、春節とともに中国の大型連休である国慶節が
1日から7日までのスケジュールである。
ラグビーワードカップの開催効果もあり、首都圏では
27日辺りから海外旅行者が目立ってきており、訪日客
関連の銘柄にも関心が向いてくる期待がある。

■日銀短観、国慶節、米雇用統計
主な国内経済関連スケジュールは
30日に9月18日・19日開催の日銀金融政策決定会合の主な意見
、8月商業動態統計 8月鉱工業生産
10月1日に9月調査日銀短観、8月失業率・有効求人倍率
、9月自動車販売台数
2日に9月マネタリーベース、9月消費動向調査
4日に証券投資の日が予定されている。

一方、米国など海外経済関連の主要スケジュールでは
30日に中国9月製造業PMI
10月1日に中国建国70周年の記念式典で習国家主席が演説
、中国・香港市場は国慶節で休場(7日まで)
、米9月ISM製造業景況指数
4日に米9月雇用統計、米8月貿易収支がそれぞれ予定されている。

    
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思いのほか自分を見失う機会が増える。
それこそ、成り行き任せの人生、陥りやすい。
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