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2019-10-12

国内株式市場見通し

10-12 米中の部分合意で上値トライ
次は欧州と企業業績

■日経平均3週ぶりに上昇、米中協議の進展に期待

前週の日経平均は3週間ぶりに上昇に転じた。
9月雇用統計を受けて景気減速懸念が和らぎ4日
のNYダウは大幅続伸したことから、週明け7日の
日経平均は小幅高でスタートした。
しかし、米中貿易協議の行方に対する警戒感が
根強く、朝方の買いが一巡するとマイナスへ転じた。
8日の日経平均は上昇した。7日のNYダウは3日ぶり
反落したものの、米中貿易交渉で部分的合意の
可能性があるとの見方から、米長期金利が
上昇するとともに円相場は1ドル=107円台前半
円安となったことを好感し、日経平均は
前日比119円高で始まった。
その後、連休明けとなった中国・上海総合指数
の堅調展開が支援材料となり、後場には
前日比253.99円高まで上げ幅を広げる展開となった。
トランプ政権が中国の政府機関や監視カメラ企業
を禁輸措置の対象に加えたと発表し、米中摩擦へ
の懸念が再び強まり8日のNYダウが313ドル安と
続落した流れを受け、9日の日経平均も反落した。
ただ、朝安後は10日から開かれる米中閣僚級協議
の結果を見極めたいとの思惑が台頭、後場は日銀
によるETF(上場投資信託)買いもあり、マイナス圏
でもみ合う展開となった。
米中閣僚級協議への期待から9日のNYダウは反発した
ものの、米中貿易問題を巡る協議に関して
「進展がなかった」との情報が日本時間の朝方に伝わり
10日の日経平均は売り先行で始まった。米国側が中国
との部分的合意に通貨協定を含めることを検討と伝わる
と日経平均は上昇に転じた。個別では、吉野彰名誉
フェローがノーベル化学賞を受賞したことで
旭化成<3407>にご祝儀的な買いが向かった。

トランプ大統領が中国副首相と会談する予定を明らかにし
米中が通商協議で部分的に合意するとの期待から10日の
NYダウが大幅続伸となったことを受けて、11日の日経平均
は一段高でスタートした。その後、一時1ドル=108円台
まで円安が進んだことや、上海総合指数の続伸が支援材料
となり日経平均は前日比268.79円高まで一時上げ幅を広げる
があった。決算発表を受けたファーストリテイリング<9983>
や構造改革案を開示したセブン&アイHD<3382>を中心とした
小売株がけん引役に。

■日経平均は22000円台回復へ、経済指標には注意
今週の日経平均は、米中貿易協議の部分合意を好感して
9月26日以来となる22000円台を回復し、上値を試す展開
となりそうだ。米中貿易協議については、10月15日の
対中関税引き上げの先送りが報じられるとともに
トランプ大統領は中国の劉鶴副首相と会談し
第1段階として中国が米農産物の購入、米国は中国の
為替操作国認定取り消しが決まったと報じられている。
ただし、詳しい内容は明らかとなっていない。
部分的合意で1日から15日に実施が延期されていた
対中国関税の引き上げが回避され、当面の米中貿易
摩擦の懸念が後退した効果は大きい。
CME225先物(円建て)は大証比240円高の22040円
となっており、まずは22000円の大台を意識して
リスクオンの展開入りが意識される週明けとなり
そうだ。ただし、今週は米中貿易問題以外にも
不透明材料も抱えている週でもある。

18日に設定されている対EU報復関税の発動予定日だ。
欧州については英離脱延期法が定めるEUとの離脱案
合意期限もある。英国のEU離脱(ブレグジット)期日
を今月31日に控えて、17日のEU首脳会議で英政府が
離脱協定に合意できない場合、19日までに英国は離脱
延期を要請することが義務付けられている。
ジョンソン英首相は、離脱延期はしないと明言している
ことから、市場に混乱が生じる懸念もある。
こうしたブレグジット問題に加えて、14日の中国9月貿易
収支、16日に米9月小売売上高、18日に中国 7-9月期 GDP
と、市場に影響が大きい米中の経済指標の発表が予定され
ており、不安定要素を複数抱え込んでいる週ともなっている。
そのため、米中部分合意を織り込んだ後は、経済指標に
日経平均は一喜一憂する展開となることも予想される。

さらに、翌週に目を転じると22日が即位礼正殿の儀により
株式市場は休場、23日の日本電産<6594>による発表を皮切り
に、3月期決算企業の第2四半期決算が本格化するという
スケジュールを睨んで、積極的な売買は手控えられる可能性
もある。

■物色は業績相場へ移行を準備
物色的には、旭化成の吉野彰名誉フェローのノーベル化学賞
の受賞でリチウムイオン電池関連や電線地中化関連の人気が
継続する期待がある。また、決算発表や構造改革の発表を
受けてファーストリテイリング<9983>やセブン&アイHD<3382>
良品計画<7453>などが上昇したことを受けて、業績相場への
移行も進んできそうだ。今期業績を下方修正した安川電機<6506>
についても、売り一巡後は下げ幅を縮め、周辺の中国関連
設備投資関連への売り波及が見られなかったことは収穫だった。
唯一、11日の相場で主要指数が上昇する中、マザーズ指数のみが
3日続落となったことが懸念されるところである。

■さくらレポート、9月訪日外客数
主な国内経済関連スケジュールでは
14日は体育の日の祝日で休場
15日に日銀支店長会議
、10月の地域経済報告(さくらレポート)
、8月第三次産業活動指数
16日に9月訪日外客数
17日に9月首都圏新規マンション販売
18日に9月消費者物価の発表が予定されている。

    
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また、認知症の発症、鬱病、引きこもり
思いのほか自分を見失う機会が増える。
それこそ、成り行き任せの人生、陥りやすい。
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