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2020-03-22

国内株式市場見通し

03-22 日経平均は下値不安抱えつつ
戻りを試す場面も

■日経平均3年4か月ぶり16000円台

前週の日経平均は3年4カ月ぶりとなる16000円台
に下落し、6週連続安となった。
米連邦準備制度理事会(FRB)は米国時間15日
の日曜日、2015年12月に解除して以来4年3カ月
ぶりとなる事実上のゼロ金利政策に踏み切る
ことを決定、緊急追加利下げで量的緩和を再開
することを発表した。日本銀行も16日に金融政策
決定会合を前倒してETF(上場投資信託)買入額
を増やすことなどを決め、週初16日の日経平均は
上げ幅を広げる場面があった。
しかし、想定内だった対策への失望感などから
日経平均は一時17000円台を割り込み、大引けでは
前日比429.01円安の17002.04円となった。

16日の米国市場はFRBの大規模緩和が逆に投資家の
恐怖感に繋がり寄り付きでサーキットブレーカーが
発動するなどし、NYダウは急落。下落率は12.93%と
1987年10月19日のブラックマンデー(22.61%安)
以来の記録を更新した。しかし、17日の日経平均は
一段安の後に下げ渋り前日比9.49円高と5日ぶりに
下げ止まった。この日流入した日銀の1日あたりETF
買い入れ額が3月以降の1002億円から1204億円に増加し
、東証1部の値上がり銘柄は全体の87%だった。

17日のNYダウも、米国政府が1兆ドル規模の追加支援策
を検討しているとの報道を受けて大幅反発した。
この流れから18日の東京市場も買い先行でスタートした
ものの、NYダウ先物が時間外取引で急落したことを受け
て日経平均もマイナスに転じた。
大引けの日経平均は前日比284.98円安の16726.55円
終値で17000円を下回るのは2016年11月9日以来となった。

個別では、中国政府が新型コロナウイルス治療で
富士フイルム<4901>が開発・製造する「アビガン」
が有効と発表したことを好感してストップ高となった。

19日の日経平均は、欧州中央銀行(ECB)による資産
買い入れ計画の発表や為替の円安進行、時間外取引
でのNYダウ先物の上昇を受けて反発スタートとなった
ものの、3連休を控えて買いが続かず173.72円安
の16552.83円と続落した。
ただ、TOPIX(東証株価指数)とJPX日経400指数
はともに3日続伸となった。

■NY市場睨みの不安定相場が継続

今週の日経平均は、NY市場をにらんで不安定な動きと
なりそうだが7週ぶりに戻りを試す場面もありそうだ。

新型コロナウイルスの感染拡大は中国大陸から欧州
・北米大陸に中心地が移り、景気・経済悪化懸念が
増大するなかリスク回避の売りが広がっている。
前週末にNYダウは20000ドルの大台を割り込み
米大統領にトランプ氏就任以来の上昇幅を消失する
ことになった。
NYダウは3月9日から18日までの8営業日連続で
前日比で1000ドル幅以上の乱高下を繰り返す
なか、足元の日経平均はNYダウ先物の時間外取引の動向
に左右される傾向が強まっており、AIアルゴリズム売買
などによる先物主導での機械的な取引に振らされやすい
展開が継続しよう。

国内景況感への影響が大きい東京オリンピック開催問題
のニュースフローも注目されやすい。コロナショックと
なった世界の株式市場は「新型ウイルスの感染拡大」
から「実体経済の悪化」懸念に視点が移っている段階だが
ここからは日米欧各国の景気対策の具体化が一段と期待される。

こうしたなか、手元資金をドルで持っておきたいという投資家
心理やECBの金融緩和政策を受けたリスク回避後退の動きから
円安傾向に為替相場が転換していることは、東京市場にとって
下支え要因として働く。

週末27日は3月末権利付き最終売買日であることから
配当などの権利確保で需給が一時的に締まり下値不安を
抱えつつも、日経平均は一時的に戻りを試す場面も
みられそうだ。

■非225銘柄と半導体、5Gに注目

また、物色展開にも変化が表れ始めている。
乱高下を繰り返す日経平均の一方で、TOPIX(東証株価指数)
は19日にかけて3日続伸した。日銀は16日にETF買い入れ
目標額の上限を従来の年間約6兆円から約12兆円に引き上げる
ことを決定した。これを受けて、日銀の1日あたりETF買い
入れ額は3月に入り1002億円から1204億円に、19日は2004億円に
急増した。
19日の東証1部では、野村総研<4307>、マツモトキヨシ<3088>
など裁定解消売りの影響を受けにくい「非225種」の優良株に
逆行高が目立ったことは、今後の物色の上でのヒントとなろう。
物色人気は医療・薬品系、ドラッグストアなどでも継続しそうだ。

このほか、25日にはかつて経営破綻したエルピーダメモリを買収
したことで知られる米半導体製造大手のマイクロン・テクノロジー
の決算発表が予定されており、その動向も物色動向に影響を与えそうだ。

このほか、NTTドコモ<9437>が25日、ソフトバンク<9434>が27日に
5G(第5世代移動通信システム)サービスを開始することで、5G関連
物色を刺激してくる可能性がある。

■3月権利付き最終日や米2月個人所得など

主な国内経済関連スケジュールは
24日に2月全国百貨店売上高
25日に3月16日開催の日銀金融政策決定会合議事録
26日に2月企業向けサービス価格指数
27日は3月末権利付き最終売買日がそれぞれ予定されている。

一方、米国など海外主要スケジュールでは
23日に米2月シカゴ連銀全米活動指数
25日に米2月耐久財受注、米1月FHFA住宅価格指数
26日に英国金融政策発表、米10-12月期GDP確報値
27日に米2月個人所得・個人支出が予定されている。

    
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