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2020-06-28

国内株式市場見通し

06-28 日経平均は22000円台固めに

■感染第2波懸念のなか日経平均は続伸

前週の日経平均は小幅ながら2週連続で上昇した。
各州でウイルス感染者数の急増が伝えられて19日のNYダウは
3日続落し、週明け22日の日経平均も感染再拡大への懸念から
一段安でスタート。東証1部の売買高は1月24日以来となる
10億株割れとなった。22日の米国市場で、主力ハイテク株が
買いを集めてNYダウが反発、ナスダック総合指数もおよそ
2週間ぶりに過去最高値を更新すると、これを好感して23日
の日経平均も一段高で始まった。

米大統領補佐官による対中協議打ち切りを示唆の報道と
それを否定するトランプ米大統領の投稿などから日経平均
は乱高下したが、大引けでは前日比111.78円高となった。
ムニューシン米財務長官が、協議中の追加救済策が7月にも
可決されるとの見通しを示したことなどから23日のNYダウは
続伸。一方、前日終値近辺で始まった24日の日経平均は
為替相場が1ドル=106円台半ばと円高方向に振れたことが
警戒されて、前日終値を挟みもみ合う展開となり、大引け
では小反落となった。
24日の米国市場は、国際通貨基金(IMF)による景気後退リスク
の指摘、米国による欧州連合(EU)への新関税検討の報道
新型コロナウイルス感染者急増など悪材料が重なったことで
NYダウは710.16ドル安と下落。
25日の日経平均も下落して始まり手掛かり難の中、終日
マイナス圏で推移した。ただ、19日以来となる日銀によるETF
(上場投資信託)買いもあり、後場はもみあった。

25日の米国市場では連日にわたりウイルス感染者数の増加が
報告されたことが嫌気されたものの、金融当局がボルカー
ルールの緩和を承認、スワップ取引の証拠金要件撤廃などを
好感してNYダウは反発した。この流れを好感して26日の東京
市場も買いが先行。メガバンクが買い戻されたほか、NTT<9432>
と業務資本提携のNEC<6701>が連日の新値更新、富士通<6702>
と東京エレクトロン<8035>が2月年初来高値を更新と優良株が
上昇をリードした。大引けの日経平均は前日比252.29円高の
22512.08円だった。
26日のNYダウは730.05ドル安の25015.55ドルと急反落した。
連邦準備制度理事会(FRB)が25日引け後に発表したストレス
テストの結果が嫌気されたほか、ウイルス感染の一段の拡大
からテキサス州やフロリダ州でバーなど飲食店の営業規制が
とられたことが懸念された。

■配当再投資など需給が下支え

今週の日経平均は外部環境に不透明感が残るなか、22000円台
を固める動きとなりそうだ。7月1日に6月調査日銀短観
2日に米6月雇用統計と相場に影響が大きい指標の発表を控えて
いるほか、7月3日は独立記念日の振替休日で米国市場が3連休
となることから、積極的な買い上がりは期待薄のタイミング
となっている。しかし、相場にとって最大の懸念材料は引き
続き、新型コロナウイルスの感染第2波への懸念だ。

米カリフォルニア州のディズニーランド・パークが7月17日
の再開予定を延期したほか、米北東部3州の自主隔離義務付け
など感染第2波に対する警戒は米国だけでなく、ドイツや
オーストラリアなどでも高まっている。感染拡大による経済
自粛懸念が強まると、リスクオフの流れが東京市場にも影響
を与えてくる。ただ、東京の新規感染者数は11日の東京
アラート解除以降は1日当たり40人から50人レベルで推移して
いるとはいえ、海外主要都市に比べると抑えられていること
から、大幅な相場的調整を回避されている。

需給的にみても、3月期決算企業の株主総会通過で配当の再投資
が、日銀のETF買いとともに相場の下支え要因として働いている。
為替相場や海外要因に大きな変動がない限り、この需給要因が
日経平均をサポートすることになる。日経平均は上昇してきた
25日移動平均線が22000円から22500円のもちあい圏に接近して
きたことで、このもちあいに変化が出てくるポイントにも
来ている。懸念材料としては、米国が通信機器大手の華為技術
(ファーウェイ)など複数の中国企業を中国軍の支援企業に
指定したことで、米中間の対立が激化する可能性が膨らむ
ことなどだ。

■IPOや個別材料株に物色向かう

物色的には再開されたIPO(新規上場)が高人気に沸いたことで
個別の循環物色が続くことになりそうだ。24日にマザーズに
新規上場したフィーチャ<4052>は上場3日目の26日、公開価格
の約9.1倍となる初値4710円を付けたのち乱高下となった。
また、24日に上場した他の2銘柄も荒い値動きとなり、26日上場
のコマースOneホールディングス<4496>もカイ気配のまま終了し
初値持越しとなっている。26日にかけて複数のGMOグループ銘柄
が連続ストップ高を演じるなど、値動きの軽い個別材料株に
資金が集まりやすくなっている。

■日銀短観、中国製造業PMI、米雇用統計

今週の主な国内スケジュールは
29日に5月商業動態統計
30日に5月失業率・有効求人倍率、5月鉱工業生産
7月1日に6月調査日銀短観、6月自動車販売台数
、6月消費動向調査
2日に6月マネタリーベースの発表が予定されている。

一方、海外では
29日に米5月中古住宅販売仮契約
30日に中国6月製造業PMI、米4月S&PコアロジックCS住宅価格指数
、米6月CB消費者信頼感指数
1日に米6月ADP雇用統計、米5月建設支出、米6月ISM製造業景況指数
6月9日・10日のFOMC議事要旨
2日に米6月雇用統計、米5月貿易収支、米5月製造業受注
、ユーロ圏 5月失業率が予定されている。

    
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