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2020-07-05

国内株式市場見通し

07-05 日経平均はボックス相場継続へ

■日経平均は3週間ぶり反落

前週の日経平均は3週間ぶりに反落した。
連邦準備理事会(FRB)が大手行に対する
ストレステストの結果を受けて配当や
自社株買いに制限を課したことなどが
嫌気され、26日のNYダウは730.05ドル安
と急反落した。週明け29日の日経平均は
このNY株安と国内外での新型コロナ
ウイルス感染拡大への懸念から一段安で
スタートすると、後場に入り下げ幅を広げ
大引けは前週末比517.04円安と反落した。

日経平均は15日以来、2週間ぶりに終値で
22000円を下回った。航空機メーカーの
ボーイングが上げをリードし、29日のNYダウ
が急反発した流れを受けて、30日の日経平均
も反発で始まった。

中国の6月製造業購買担当者景気指数(PMI)
が市場予想を上回ったことで上げ幅を前日比
453.26円高まで広げたが、国内外で経済指標
の発表が複数予定されていることから
大引けにかけては上げ幅を縮めた。

物色面では、米マイクロン・テクノロジーの
好決算が材料視された東京エレクトロン<8035>
など半導体関連株の上昇が目立った。
なお、6月月間の日経平均は3カ月連続の上昇となった。
6月の消費者信頼感指数が急回復し、パウエルFRB
(連邦準備理事会)議長の議会証言から追加支援策
への期待も高まった30日のNYダウが続伸したことを
受け、7月1日の日経平均も堅調な始まりとなった。

しかし、NYダウ先物の時間外取引での下落や為替相場
の円高が警戒されたほか、1日の東京都の新型コロ
ナ感染者数が60人以上になったことが嫌気されて
日経平均は後場に入り反落に転じた。

6月のISM製造業景況指数が好不況の節目を上回る
ポジティブサプライズとなった一方、新型コロナ
ウイルス感染者数の再拡大が警戒された1日の米国市場は
ナスダック総合指数が3日続伸、NYダウは3日ぶり反落
とまちまちの展開となった。

2日の日経平均は小反発で始まり、中国政府の景気刺激策
への期待などから上値を試す場面があったものの、東京
都内の新型コロナウイルスの新規感染者2カ月ぶりに100人
を超えたと伝わると上げ幅を縮小した。
2日の米国市場は注目された6月雇用統計が予想を上回り
経済の早期回復期待が高まり大きく上昇して始まった。
その後、全米1日あたりの新型コロナ新規感染者数が過去
最多に達したことが伝わり上げ幅を縮小したが、トランプ
大統領が第4弾のパンデミック救済策に着手したことが
明らかになると上昇を維持しNYダウは前日比92.39ドル高
の25827.36ドルで大引けた。
3日の東京市場は、米雇用統計を材料視した米国市場の流れ
を受けて買い先行で始まった。都内での新型コロナ感染者数
が2日連続で100名超となったことが伝わったほか、3日の
米国市場が独立記念日の振替休日で3連休に入ることもあり
市場エネルギーは後退したが大引けにかけて持ち直し
日経平均は160.52円高の22306.48円と続伸した。

■感染者数の動向と先物需給に波乱の芽も

今週の日経平均は、6月中旬から続く22000円台前半のボックス
相場を継続しそうだ。6月の米雇用統計は非農業部門の雇用者数
が480万人増と予想を上回り、労働市場の改善ペースの進展が
確認された。このほか米国では、6月の消費者信頼感指数
ISM製造業景況指数と経済指標がいずれも市場が好感する結果
となり、NYダウは週間ベースで上昇に転じ、ナスダック総合指数
も最高値更新が継続している。新型コロナウイルス感染症の
ワクチン開発の進展が伝えられていることも追い風に働いている。

この米国市場の強調が東京市場にも反映される形で、日経平均
も堅調展開となっている。その一方で、米国では一部の州・地域
で感染が急増する中、外食などを中心に経済活動再開の停止・撤回
が拡大、国内では2日、3日と新型コロナウイルス感染者が100人を
超えるなど、新型コロナウイルスに関連するネガティブなニュース
も出てきている。経済回復の期待とウイルス感染という強弱材料が
対立するなかで、相場の方向性が定まりにくく、日経平均は狭い
レンジ相場の継続が見込まれる。

経済指標の発表スケジュールでは
6日に米6月ISM非製造業景況指数
8日に日本の6月景気ウォッチャー調査
9日に中国6月消費者物価の発表があるものの、相場の方向性を決める
だけのインパクトはなさそうだ。一方、需給的な懸念材料としては
大手国内証券が7月上~中旬に決算日が集中するETF(上場投資信託)
の分配金に絡み、先物に7000億円の売り需要が発生すると試算する
レポートがある。ETF決算に相当する分配金支払い基準日は8日や
10日に集中しているとされ、先物市場では波乱の芽がくすぶっている。

このほか、東京都の新型コロナウイルス感染者数の動向には一段
の注意が必要だ
。5日の都知事選挙の投開票を通過して、感染者増を受けた何らかの
警戒・規制が発せられた場合、ネガティブ材料として働いてくる。

■ファーストリテイリング決算と新興市場動向に注目
物色的には指数が膠着状況を強める中、個別材料株の日替わりメニュー
の展開が想定される。個別では、日経平均への影響度が大きいファースト
リテイリング<9983>の今8月期第3四半期(9-5月)決算と6月国内ユニクロ
売上推移速報の発表が9日に予定されている。また、出資先の米スマホ活用
のIT系保険会社レモネードが2日、NY市場にIPO(新規上場)して好スタート
を切ったことが手掛かりとなり、ソフトバンクグループ<9984>が4日続伸し
3日はこの日の高値引けとなった。2月の年初来高値5871円に接近しており
高値更新となると物色面での明るい材料となる。このほか、3日は下げ
止まったマザーズ指数だが、2日までの6日連続安で大きく崩れた。
IPOは7日にマザーズ、10日にジャスダックに各1銘柄が登場する。
個人投資家がメインプレーヤーの新興市場が落ち着きを取り戻すかも焦点だ。

■米非製造業景況指数、中国消費者物価
ファーストリテイリング第3四半期決算

今週の主な国内経済関連スケジュールは
7日に5月家計調査、5月毎月勤労統計調査、5月景気動向指数
、日銀「生活意識に関するアンケート調査」の結果公表
8日に5月国際収支・貿易収支、6月景気ウォッチャー調査
9日に6月マネーストック、5月機械受注、6月工作機械受注
、日銀支店長会議で黒田総裁挨拶、7月地域経済報告(さくらレポート)
、ファーストリテイリング<9983>の今8月期第3四半期決算
10日に6月国内企業物価がそれぞれ予定されている。

一方、米国など海外主要スケジュールでは
6日に米6月ISM非製造業景況指数
8日に米5月消費者信用残高、9日に中国6月消費者物価・生産者物価
、米前週分新規失業保険申請件数
10日に米6月卸売物価の発表が予定されている。

    
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