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2020-07-12

国内株式市場見通し

07-12 手控えムードの中 日経平均は上値追いの可能性

■日経平均は小幅続落、新型コロナ感染増が重し

前週の日経平均は小幅ながら週間ベースで続落した。
手掛かり材料に乏しいなか、週明け6日の日経平均は
堅調スタート。その後、中国当局が「健全な強い市場
が重要」との見解を示し、上海総合指数が2年ぶり高値
を更新すると、日経平均は上げ幅を広げ、終値としては
6月10日以来の高値水準となる前週末比407.96円高の
22714.44円で大引けた。
中国株高と6月のサプライマネジメント協会(ISM)非製造業
景況指数が予想以上に改善したことを受けて連休明け6日
のNYダウは459.67ドル高と続伸したものの、7日の日経平均
は利益確定売りが優勢となり、前日比マイナス圏でのもみ
あいとなった。そうした中、アドバンテスト<6857>や
ディスコ<6146>が1月高値を更新するなど半導体関連の上昇
が相場を下支えした。
新型コロナウイルス感染再拡大への懸念が強まり7日のNYダウ
が3日ぶりに反落し、8日の日経平均は一段安で始まった。
出資先である中国アリババ集団や米レモネードの株価が大幅高
となったことを材料視して、7日にソフトバンクグループ<9984>
が4%超上昇しおよそ20年ぶりの高値を付けたことに刺激され
日経平均も前日比プラスの場面があった。
しかし、一段の上値を追う動きは乏しく、後場に入るとETF
(上場投資信託)の分配金捻出に絡んだ売りが観測され、日経平均
はこの日の安値引けに沈んだ。
8日の米国市場は、ウイルス感染の再拡大や米中対立深刻化への
懸念を抱えながらもハイテク株が上昇してNYダウは反発。
9日の日経平均も堅調な始まりとなったが、都内の新型コロナ
ウイルス新規感染者数が過去最多の224人確認されたことを警戒し
大引けにかけて上げ幅を縮小。
6月29日以来となる日銀のETF(上場投資信託)買いも入った。
9日の米国市場は主3指数が高安まちまちの展開。10日の日経平均は
手掛かり難の中、前日に今8月期業績を下方修正したファースト
リテイリング<9983>の下げも影響し、全般戻り待ちの売りに
押される展開に。後場は、ETFの分配金確保の売りが出たほか
都内の新型コロナウイルス感染者増加が嫌気されて、下げ幅を
広げ238.48円安の22290.81円で大引けた。
10日のNYダウはウイルス治療薬の治験結果に期待が高まったほか
原油高が好感されて369.21ドル高の26075.30ドルと反発した。

■重要イベント多く神経質な展開へ

今週の日経平均は、複数のイベントをにらんで神経質な展開となる
ことが予想される。国内外の金融財政政策や米国をはじめとする
景気回復への期待感が株価を下支えする一方で、新型コロナウイルス
の新規感染者数が東京都で過去最多を記録し、米国でも増加に歯止め
がかからず感染拡大への警戒感は強く、楽観と悲観のせめぎあいが
継続している。国内では九州を始めとする豪雨被害による経済低迷の
懸念も加わっている。さらに、日銀の金融政策決定会合、ECB定例理事会
中国4-6月期GDP、米7月NY連銀製造業景気指数などマーケットに影響が
大きい金融政策イベントと経済指標が目白押しとなっている。
翌週の東京市場は23日からの4連休を控えるというカレンダー事情もあり
腰を据えた買い出動も難しいタイミングだ。
しかし、ナスダック総合指数の最高値更新に象徴され、新型コロナの影響
が軽微なハイテク株、テクノロジー株の上昇という物色の方向性も表れ始めた。
日経平均でも指数寄与度の高い値がさ半導体、ハイテク銘柄が多く、その
上昇が指数を支えている。テクニカル面で見た日経平均は、5日移動平均が
25日移動平均を上回るミニゴールデンクロスに続いて、13週移動平均線が
26週移動平均線を上回るゴールデンクロスを示現した。
日経平均はボックス放れとなる転機が接近しているムードだ。
東京市場では引き続き、新型コロナウイルスの感染動向が最大の警戒材料
だが、米中対立の深刻化と為替の円高が回避されれば、米国市場動向を
にらんで上値を追う場面もあるだろう。

■米国の決算発表が本格化

物色面では決算発表の本格化による業績相場への移行も始まる。
国内での決算発表は、21日のディスコ<6146>と日本電産<6594>
を皮切りに本格化するが、これに先行して米国企業の決算発表は
今週から本格化する。
14日はジェイピー・モルガン・チェース、シティグループ
15日はゴールドマン・サックス、アルコア
16日はネットフリックス、翌週20日にアイビーエム
21日にテキサス・インストゥルメンツ
22日にテスラ、マイクロソフト、23日にアマゾン、インテルと続く。
このほか、15日には前人気が高いIPO3銘柄がマザーズに登場する
ことで、新興市場の物色に刺激を与えそうだ。

■金融政策決定会合、中国4-6月期GDP、米6月小売売上高

今週の主な国内スケジュールは
13日に5月第三次産業活動指数
14日に日銀金融政策決定会合
15日に黒田日銀総裁会見、日銀「経済・物価情勢の展望」
、6月訪日外客数が予定されている。

一方、海外では
13日に米6月財政収支
14日に中国6月貿易収支
15日に米6月輸出入物価、米7月NY連銀製造業景気指数
、米6月鉱工業生産、米地区連銀景況報告
16日に中国4-6月期GDP、中国6月工業生産、中国6月小売売上高
、中国6月都市部固定資産投資、ECB(欧州中央銀行)定例理事会
、米6月小売売上高、米7月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数
17日に米6月住宅着工件数、米7月ミシガン大学消費者マインド指数
18日にG20財務相・中央銀行総裁会議をビデオ会議で開催(19日まで
、サウジアラビア)が発表および開催される予定。

    
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