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2020-10-04

国内株式市場見通し

10-04 日経平均は不透明感強まる

■日経平均は3週連続安
米大統領のコロナ感染で週末に波乱

今週の日経平均は、3週連続で下落した。
3週連続安は4月以降で初めて。
25日のNYダウが、ムニューシン財務長官と
ペロシ下院議長が追加経済対策を巡る
交渉再開で合意したとの報道を受け
358ドル高と続伸した流れを好感し、週明け
9月28日の日経平均は続伸した。
9月末の権利付き最終売買日とあって配当取り
の買いや再投資期待の買いも入り
大引けにかけて上げ幅を拡げた。

29日の日経平均は、145円程度の9月末の配当権利
落ち分があったため、前日比101円安で始まった
ものの、28日のNYダウが3日続伸したほか、配当
再投資に絡んだ買いも継続して下げ幅を縮小する
展開となった。後場にはプラス転換し、一時は
前日比111.12円高まで上昇したものの上値の重さも
意識されて、前日比27.48円高で大引けた。

個別では、NTT<9432>が完全子会社化すると報じられた
NTTドコモ<9437>が、ストップ高比例配分となった。
30日の日経平均は353.98円安と4日ぶりに反落。
新型コロナウイルスの感染再拡大が嫌気され、29日の
米主要3指数が揃って下落したほか、日本時間午前10時
から開催された米大統領選候補者のテレビ討論会を受け
キャピタルゲイン税の大幅増税などを掲げるバイデン候補
が優勢との見方が広がったことが嫌気され、大引けにかけて
下げ幅を広げた。なお、9月の日経平均は月間で小幅ながらも
2カ月連続の上昇となった。

30日のNYダウは予想を上回った9月ADP雇用統計などを好感して
急反発。しかし、1日の東京市場は、設備・機器の故障による
東京証券取引所のシステム障害により、全取引が終日売買停止
となった。システム障害で全銘柄の売買が終日停止されるのは
システムの電子化以降初のこと。
一方、大阪取引所は通常通り稼働し、日経平均先物12月物の
清算値は前日比130円高の23310円だった。
朝方発表された日銀短観は、9月の大企業製造業DIがマイナス
27ポイントと市場予想を下回った。

2日の東京市場では取引再開となり、一段高で始まった。
1日のNYダウが続伸したことなどを好感したが、後場に入り
トランプ米大統領が新型コロナウイルスに感染したことが伝え
られると、時間外取引の米株価指数先物が下げ幅を拡大して
日経平均も急落に転じた。下げ幅は一時230円を超えたものの
大引けの日経平均は155.22円安の23029.90円と23000円台を維持した。

■日経平均は一進一退の展開か

来週の日経平均は、不透明感が強い展開となりそうだ。
2日の後場に伝えられたトランプ米大統領夫妻の新型コロナウイルス
の感染によるマーケットへの影響は想定しにくく、リスクオフムード
が漂う形となりそうだ。ただ、第一報を受けても日経平均は終値で
23000円台をキープしており、底堅さを意識しつつの一進一退の展開が
予想される。相場の上下の方向性を促す決め手が見当たらず、もみあい
が継続してきた。
外部要因としては、引き続き欧州での新型コロナウイルスの感染再拡大
や米国大統領選挙、米国追加経済対策合意を巡る迷走などが懸念材料
として控えているほか、週末10日は2008年にリーマンが破綻して12年
北朝鮮の労働党創建75周年とイメージ的に警戒感を持ちやすいタイミング
となっている。ただ、1日の東京市場の終日売買停止というアクシデント
の悪影響が見られなかったことは市場関係者の安堵するところ。

積極的な上値追いは予想しにくいながらも、米国市場ではハイテク株が
堅調さを取り戻し始めていることから、米国の政権運営に支障が見られ
なければ、意外高に転じる可能性も秘めている。
全般は、時間外取引の米株価指数先物の動向に左右されつつ、きっかけ
を探る展開となりそうだ。
こうした、全般相場の底堅さを安心材料にして個別株物色が活発化し始め
ている。9月28日に今年最大のIPOとみられていた半導体大手キオクシア
のIPO中止が発表されたことは、中小型株の個別物色において需給面での
プラス材料として働いているもよう。

2日に大きく上昇したマザーズ指数は2018年1月の高値1367.86ポイント
を視界にとらえてきた。29日のIPOから3日目となる2日にヘッドウォータース
<4011>が公開価格の11.9倍の初値を形成するという現象も出現した。

スケジュール面では、ノーベル賞の発表ウィークとなる。
サプライズがあれば個別株物色が盛り上がる潤滑剤となるだろう。
また、7日にファミリーマート<8028>
8日にセブン&アイ<3382>、ローソン<2651>、良品計画<7453>
と消費関連株の決算発表が始まる。事業環境は厳しい消費・小売り関連
だが、好業績株は買い直される期待もある。
そして、9日には安川電機<6506>の今2月期第2四半期業績の発表を迎える。
設備投資、中国関連銘柄への影響が注目されてくるところだ。

■日銀支店長会議、米副大統領候補討論会
、ノーベル賞発表

来週の主な国内経済関連スケジュールは
5日に全国証券大会(ネット配信)で黒田日銀総裁挨拶
7日に8月景気動向指数
8日に9月景気ウォッチャー調査
、日銀支店長会議、地域経済報告(さくらレポート)
、9月都心オフィス空室率、8月国際収支
9日に8月家計調査、8月毎月勤労統計調査
、オプションSQがそれぞれ予定されている。

一方、米国など海外主要スケジュールは
5日に米9月ISM非製造業景況指数
、ノーベル賞医学生理学賞発表
6日に米8月貿易収支、ノーベル賞物理学賞発表
7日に9月15・16日開催のFOMC議事録
米副大統領候補テレビ討論会(ユタ州)
、ノーベル賞化学賞発表
8日にノーベル賞文学賞発表
9日にノーベル賞平和賞発表が予定されている。

    
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