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2020-10-11

国内株式市場見通し

10-11 日経平均もちあい上抜け 下値切り上げへ

■日経平均はコロナショック後の戻り高値更新

今週の日経平均は4週ぶりの上昇に転じ、コロナショック
後の戻り高値を更新した。
2日のNYダウはトランプ米大統領の新型コロナウイルス感染
を懸念した売りから反落したものの、東京市場は、その後
伝えられた同大統領の早期退院の可能性を受けて買い戻し
が先行し、週初5日の日経平均は反発した。

ほぼ全面高商状となるなかで、休止中の高炉の再稼働が
報じられた日本製鉄<5401>が6%近く上昇したことが目立った。
5日のNYダウはトランプ大統領がこの日退院することが明らか
になり、追加経済対策を巡る協議の進展期待なども加わって
大幅高となった。6日の日経平均はこの流れを受けて続伸した。

ただ、米国の経済対策を巡る協議をにらんで、手控えムード
も強く、東証1部の売買代金は取引停止された1日を除いて
9月7日以来およそ1カ月ぶりに2兆円割れを見た。
トランプ米大統領が追加経済救済策の交渉を選挙後まで延期
するよう指示したことが嫌気された6日のNYダウは反落した。
これを受けて、7日の日経平均も3日ぶりに小反落した。

ただ、トランプ米大統領が航空業界や中小・零細企業など対象
を絞った経済支援策の検討をツイッターで言及したことを
手掛かりとして、朝方の寄りつきを安値に日経平均はジリジリ
と切り返し、前日終値とほぼ変わらない水準まで値を戻した。

TOPIX(東証株価指数)はプラスに転じた。
経済対策への期待が高まった7日のNYダウは前日比530.70ドル高
と急反発し、日経平均も反発した。米長期金利の上昇に伴って
一時1ドル=106円台まで円安が進んだことや、時間外取引での
米株価指数先物高も追い風となり、東京市場も買いが先行した。
日経平均は一時23701.77円まで上昇し、終値でも9月29日の
ザラ場戻り高値23622.74円を更新した。

前日の米国市場での半ハイテク株の上昇を受けて、アドバン
テスト<6857>、レーザーテック<6920>など半導体関連の上昇が
目立った。引き続き、追加経済対策をにらみつつ続伸した
8日のNYダウを受けて、9日の日経平均も小幅続伸で始まり
朝方に前日のザラ場高値を更新した。しかし、日経平均は8日
までの4営業日で600円強上昇したことから、週末を控えて
利益確定売りが先行し、買い戻し一巡後は下げに転じて後場は
マイナス圏で推移した。日経平均は27.38円安の23619.69円
で大引けた。個別では日本郵船<9101>が1月の年初来高値を更新した。

■日経平均は24000円意識

来週の日経平均は、下値レンジ23500円を切り上げて24000円を
うかがう展開に期待がかかる。米追加経済対策の行方に翻弄
されるなか、米大統領選で増税派とされるバイデン氏が勝利
しても大規模な財政政策が打たれれば米国の経済成長が期待
できるとの見方が台頭し、NYダウは切り返しの動きを強め始めた。
東京市場も1ドル=106円台の円安が好感材料として加わり
日経平均は23500円から23600円を上値としたもちあいを抜け
1月22日以来となる24000円乗せが意識されるチャートになっている。
また、NY市場とともに東京市場でもハイテクセクター、特に指数
インパクトの大きい半導体関連株に資金が還流し始めたことは
日経平均の強材料として働いてこよう。
ただし、東証1部の売買代金は盛り上がりに欠けており
この市場エネルギーで上値を継続的に追えるかは疑問符も付くところ。
9日の海外市場で為替が円高ドル安に振れたほか、米追加経済対策の
実現性など外部材料的には波乱の芽も抱えている。
基本的には、米国の追加経済対策の協議に関するニュースフローに
一喜一憂する相場展開が継続することになるだろう。
ただ、レンジ上限の突破によって、日経平均の下値レンジが切り
上がりやすくなっており、指数インパクトの大きいコア銘柄に資金
流入しやすくなっていることは確かで、下手な弱気も禁物だ。

■物色は決算を受けた個別物色中心か

物色的には、本格化する決算発表を受けた個別株物色が主体となりそうだ。
米国では13日にJPモルガン、ジョンソン・エンド・ジョンソン、14日に
ゴールドマン・サックス、15日にモルガン・スタンレーと、金融を主体に
決算発表が本格化する。国内では13日にJフロントリテイリング<3086>
14日にサイゼリヤ<7581>
15日に出前館<2484>、ファーストリテイリング<9983>と消費、小売り関連
企業の決算が相次ぎ、企業決算を意識した物色展開も始まりそうだ。
トピックスとしては、米アップルがスペシャルイベントを13日に開催
(日本時間14日午前2時から)することが注目される。
5G(第5世代移動通信システム)対応の新型iPhoneが発表される期待が
膨らんでおり、アップル関連株および5G関連株に関心が高まる期待もある。

■ファーストリテ決算、アップルイベント、米小売売上高

来週の主な国内経済関連スケジュールは
12日に9月国内企業物価、8月機械受注
13日に9月マネーストック
15日に8月第三次産業活動指数、ファーストリテイリング<9983>
の8月期本決算発表が予定されている。

一方、米国など海外主要スケジュールは
12日にIMF・世界銀行年次総会(18日まで、テレビ会議)
、ノーベル経済学賞発表
13日に中国9月貿易収支、米9月消費者物価
米アップルがイベント開催
14日にG20財務相・中央銀行総裁会合(テレビ会議)
米9月生産者物価
15日に米10月NY連銀製造業景気指数、米9月輸出入物価
、米10月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数
、中国9月生産者物価・消費者物価、EU首脳会議(16日まで)
16日に米9月小売売上高、米9月鉱工業生産・設備稼働率
、米10月ミシガン大学消費者マインド指数が予定されている。

    
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