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2020-11-01

国内株式市場見通し

11-01 日米ともに大統領選を見守る展開に

■日経平均は8月以来の終値23000円台割れ

今週の日経平均は、欧米での新型コロナウイルスの感染
再拡大が影を落として反落した。
追加経済対策を巡る早期合意への期待が後退し23日の
NYダウは小反落。一方、ハイテク株が買い直されて
ナスダック総合指数は続伸し、週初26日の日経平均
は小幅高で始まった。上期業績の上方修正が好感
された村田製作所<6981>などが上昇したものの
全般は買い手掛かり難が継続し日経平均は小反落
で大引けた。東証1部の売買代金は1兆5929億円と
8月24日以来の低水準だった。

欧米で新型コロナウイルス感染が一段と拡大し
大統領選を巡る不透明感や追加経済対策の交渉
行き詰まりも重なって26日のNYダウは650.19ドル安
となり28000ドル台を割り込んだ。
これを受けて27日の日経平均は一段安でスタート。
ただ、朝方の売りが一巡とすると売り買いともに
手控えムードとなり大引けの日経平均は前日比8.54円
安にとどまった。個別では、今期業績予想を上方修正
したキヤノン<7751>の大幅高が目立った。

欧州での新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念や
米大統領選を控えて27日のNYダウが大幅続落した
流れから、28日の日経平均は3日続落した。

ただ、直近で好決算を発表済みの日本電産<6594>
やHOYA<7741>などが大幅に上昇したほか、22日以来
となる日銀のETF(上場投資信託)買いもあり、大引け
の日経平均は67.29円安にとどまった。
押し目買いが広がった結果、東証1部の出来高は
10月9日以来の10億株台を回復し、売買代金も2週間
ぶりに2兆円を超えた。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う欧州株の急落を
受けた28日のNYダウは943.24ドル安と下げ幅を拡げ
9月24日以来となる27000ドル台割れとなった。
29日の日経平均も前日比247.75円安で寄り付いた
ものの、この朝方の寄り付きを安値に下げ渋る展開
となった。前日に市場予想を上回る決算と通期予想
の増額を発表したソニー<6758>が東証1部売買代金
トップで6%を超える上昇をみせたほか
日立製作所<6501>、大日本住友製薬<4506>など決算
発表銘柄の一角が大幅高となったことが、市場心理
の一段の悪化を防いだ。
30日の日経平均は5日続落となり終日マイナス圏で
推移した。29日のNYダウは7-9月期の国内総生産
(GDP、速報値)が予想以上の回復を示し5日ぶりに
反発したものの、決算発表の米アップルが時間外
取引で下落し、米株価指数先物も下げていることが
懸念され、東京市場は軟調スタート。
米大統領選を前にした持ち高調整の売りも出て
後場に一段安となった日経平均は354.81円安の
22977.13円と5日続落し、8月28日以来となる
23000円割れで大引けた。
10月は月間では3カ月ぶりの反落となった。

■米大統領選次第で上下に振らされる展開か

来週の日経平均は、一大イベントである11月3日の
米国大統領選を目前に控え、このイベントの行く末
に振らされる展開となりそうだ。どちらかの候補が
圧勝して勝敗がはっきりした形に落ち着けば
日米ともに株式市場はあく抜け感から上値を試す
展開が期待される。しかし、投票結果が僅差で結果
判明に時間がかかる場合には、先行き不透明感が
高まり、期待されている大型の追加経済対策の合意
・実施も遠のくことからマーケットはリスクオフの
展開になることが懸念される。
その場合は、為替動向も焦点となってこよう。
選挙結果が混乱するに伴いドル安・円高への警戒感
が強まる恐れが拭い切れない。
一方、各国の追加金融緩和政策には相場下支えの役割
が期待される。対策の内容と規模感には不透明要素が
残るものの、ECB(欧州中央銀行)定例理事会後の記者
会見でラガルド総裁は12月に追加対策を講じる可能性
を示唆した。また、大統領選直後の4日から5日に
かけてFOMC(連邦公開市場委員会)が開催される。
大きな政策変更は想定されていないが、大統領選の
結果を巡る混乱で先行き不透明感が高まる場合には
5日のパウエルFRB(連邦準備制度理事会)議長会見に
おいて相場下支え要因となるような発言が聞かれる
可能性もあろう。
東京市場については、3日が文化の日の祝日で休場
となるため、2日は、決算を受けた個別株物色以外
では売り買いともに見送りムードに支配される
ことになるだろう。

■業績睨みの相場展開が継続、トヨタ決算に注目

物色面では、注目された29日に発表された米国の
巨大IT企業GAFA(アルファベット、アマゾン
フェイスブック、アップル)の四半期決算において
4社ともに市場の事前予想を上回る形で着地した。

ただ、iPhoneの売上高が市場予想を下回ったアップル
や7-9月期のユーザー数が減少したフェイスブックは
決算発表翌日に下落、好決算のアルファベットは
上昇と株価の反応はまちまちの展開となっている。

一方、東京市場ではソニー<6758>、パナソニック<6752>
ファナック<6954>など、増額修正や好業績見通しを発表
した銘柄は素直に好感されている。物色的にはこうした
業績睨みの相場展開が継続する見込みとなろう。

今後の主な企業決算では
2日にNTTデータ<9613>
4日に伊藤忠<8001>
5日に任天堂<7974>、三菱商事<8058>
6日にトヨタ<7203>などが発表を予定している。
直近の自動車販売の回復傾向の高まりを受け
やはりトヨタの決算が市場のセンチメントを
左右してきそうだ。

■米大統領選、FOMC、米雇用統計

来週の主な国内経済関連スケジュールは
2日に10月自動車販売台数、衆議院予算委員会
3日は文化の日で東京市場休場
4日に10月マネタリーベース
、9月16日、17日開催の日銀金融政策決定会合議事録
6日に9月家計調査、9月毎月勤労統計調査が予定されている。

一方、米国など海外主要スケジュールは
2日に米10月ISM製造業景況指数、中国10月財新製造業PMI
3日に米大統領選挙投開票・上下両院選挙、米9月製造業受注
、ユーロ圏財務相会合
4日にFOMC(5日まで)、米10月ADP雇用統計、米9月貿易収支
、米10月ISM非製造業景況指数
5日にパウエルFRB議長会見、6日に米10月雇用統計
7日に10月の中国貿易統計が予定されている。

    
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