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2020-11-29

国内株式市場見通し

11-29 好需給を背景に日経平均は27000円を
睨んだ値固め展開

■日経平均は29年7カ月ぶり26500円超え

今週の日経平均はNYダウ初の3万ドル乗せに刺激
を受ける形で大幅高となり、4週連続の上昇となった。
日のNYダウは、良好な経済指標と新型ウイルスワクチン
接種のスケジュール、次期財務長官にイエレン前FRB議長
の指名が報じられたことなど好感されて反発した。
この米国株高の流れを受けて、3連休明けの24日の日経平均
は638.22円高と4営業日ぶりに急反発した。
一段高で始まった後も上げ幅を拡大させ、大引けの日経平均
は17日終値26014.62円を上回り、バブル崩壊後の戻り高値を
更新した。米政権の移行プロセス開始などの好材料が相次ぎ
24日のNYダウは454.97ドル高の30046.24ドルと史上初の
3万ドルの大台乗せに成功。この流れを受けて25日の日経平均
もギャップアップでスタートすると時間外取引の米株価指数
先物高もあり、朝方寄り付き後に前日比540.83円高の26706.42円
まで上昇した。ただ、後場に入り東京都が飲食店などに対して
営業時短の要請を決定と伝わると、大引けにかけて日経平均は
上げ幅を縮めた。高炉の再稼働報道が材料となった日本製鉄<5401>
などが賑わった。25日の米国市場は、ナスダック総合指数が
3日続伸となったものの、NYダウは週次の新規失業保険申請者数
が予想外に増加したことなどを嫌気して3日ぶりに反落。

26日の日経平均も新型コロナ感染拡大に伴う自粛要請の広がりが
警戒され小安くスタートしたものの、買い遅れた投資家による
押し目買いなどもあり上げに転じた。終値ベースの26500円台は
1991年4月19日以来、29年7カ月ぶりとなった。

27日の日経平均は、26日の米国市場が感謝祭で休場だったことから
模様眺めムードが強く小幅安で始まったものの押し目買い意欲は
依然強く、後場はプラス圏で推移した。日経平均は107.40円高の
26644.71円と4日続伸で大引け、TOPIXは6連騰となった。
売買代金上位では、任天堂<7974>、日本電産<6594>などが買い進まれ
個別では三井不動産<8801>によるTOB(株式公開買い付け)方針が
報じられた東京ドーム<9681>がストップ高比例配分となった。
感謝祭明け27日のNYダウは37.90ドル高の29910.37ドルと反発した。
トランプ大統領が来週にも新型ウイルスワクチン供給が可能と言及した
ことや、感謝祭当日の小売り各社オンライン売り上げが過去最高規模
を記録したことなどが好感された。ナスダック総合指数は3日続伸し
史上最高値を更新した。

■メジャーSQまではリスクオン期待

来週の日経平均は、好需給を背景に27000円をにらんだ堅調な展開が
見込まれる。NTTドコモ<9437>のTOB(株式公開買い付け)に絡んだ
リバランスによる買いは、ほぼ一巡したとみられているが、30日から
12月7日にかけては約4兆円規模と推定される9月中間期の配当金支払い
がピークを迎え再投資需要が本格化する。また、12月11日のメジャーSQ
に向けて積み上がった裁定売り残の反対売買も期待されよう。
似たような需給関係にあった今年6月上旬の場面では、メジャーSQに
向けて日経平均は月初から6日続伸し約1300円上げた経緯がある。
このほか、29日から1日にかけてはブラックフライデーおよびサイバー
マンデーの売上速報が出てくることが予想され、好調な商戦結果が市場
のセンチメントを明るくする可能性がある。
一方、テクニカル的には、高値圏で長い上ヒゲを伴う25日の陰線で天井
形成感も表れた。しかし、これまでもこうした高値警戒を醸成させる
場面の出現の都度、売り方が担がれる展開が続いてきており、明確な売り
シグナルが出るまでは強気を維持するのが妥当だろう。世界的な金融緩和
が継続している状況に変化はなく、一時的な相場下振れがあっても下値で
買いが入る可能性が高い。12月11日のメジャーSQまではリスクオン相場
が期待される。ただし、新型コロナ感染拡大規模と感染対策は、引き続き
警戒材料として底流に存在する。ワクチン開発についても、プラス面だけで
なく副作用などマイナス材料の出現にも要注意だ。
このほか、短期的な波乱要素として、30日から1日にかけて開催されるOPEC
総会を受けての原油市況、発表が多い米経済指標などがあるが、現状
において大きな懸念は見込まれていない。

■ハイテク・グロース株の主導続く

物色的には、値がさハイテク・グロース株が引き続き牽引する展開が予想される。
27日にかけて任天堂<7974>は7連騰、日本電産<6594>は5連騰、そして
村田製作所<6981>は同値引けを1回挟んで11連騰を見せている。
ちなみに、この3銘柄とも日経平均非採用だ。このほか、ニトリHD<9843>による
島忠<8184>、ファンドによる京阪神ビルディング<8818>、三井住友ファイナンス
&リースによるケネディクス<4321>、三井不動産<8801>による東京ドーム<9681>
など、M&Aの活発化が投資家の物色意欲を刺激している。
10月のマスク・コロナ対策関連に続いて11月はEV(電気自動車)関連が物色テーマ
として人気化したが、12月は環境保全、EC(電子商取引)などに物色の矛先が広がる
可能性もある。

■FRB議長議会証言、米11月雇用統計、OPEC総会

来週の主な国内経済関連スケジュールは
30日に10月鉱工業生産、10月商業動態統計
12月に入り1日に10月失業率・有効求人倍率
7-9月期法人企業統計、11月自動車販売台数
2日に11月マネタリーベース、11月消費動向調査
5日に臨時国会会期末がそれぞれ予定されている。

一方、米国など海外主要スケジュールは
30日に中国11月コンポジットPMI、中国11月製造業PMI・非製造業PMI
、米10月中古住宅販売仮契約、米サイバーマンデー
、OPEC総会・OPECプラス閣僚会合(1日まで)
12月1日に米上院銀行委員会でパウエルFRB(連邦準備理事会)議長
とムニューシン米財務長官が議会証言、中国11月財新製造業PMI
、米11月ISM製造業景況指数、2日に米11月ADP雇用統計
ベージュブック、ユーロ圏10月失業率
3日に米11月ISM非製造業景況指数
4日に米11月雇用統計、米10月貿易収支、米10月製造業受注
、APEC首脳会議(オンライン開催)が予定されている。

    
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