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2020-12-06

国内株式市場見通し

12-06 メジャーSQ控え日経平均は踊り場に
上昇トレンドは不変

今週の日経平均は5週連続の上昇となった。
11月30日の日経平均は5日ぶりに反落した。
感謝祭明け27日のNYダウが反発し、ナスダック
総合指数やS&P500指数は過去最高値を更新した
流れを受けて朝方の日経平均は一段高で始まり
バブル崩壊後の高値を付けた。

しかし、その後は短期的な過熱感から失速し後場
に一段安となった。こうした中でも物色意欲は旺盛
で、東証1部の売買高は24億8779万株、売買代金は
4兆7669億円に膨らんだ。
個別では三井不動産<8801>が買収すると発表した
東京ドーム<9681>がストップ高比例配分となった。
なお、11月月間の日経平均は反発し、前月比15%の
大幅上昇となった。
11月30日のNYダウ、ナスダック総合指数ともに反落
したものの、バイオ製薬のモデルナが新型コロナ
ワクチンの緊急使用許可を申請すると伝わったことを
好感し、12月1日の日経平均は190円高で始まると
その後上げ幅を広げた。米国市場の流れをくんで
SUMCO<3436>など半導体関連株を中心に買いが入り
アジア株の値上がりも追い風に働いた。

2日の日経平均も小幅ながら続伸した。
米国ではコロナワクチンの配布が2週間内に開始される
可能性が明らかとなり、1日のNYダウは反発
ナスダック総合指数は史上最高値を更新した流れが好感
された。ただ、高値警戒感もあり、日経平均は前日の終値
水準を挟んで一進一退となるなか、大引けでは前日比
プラスを保った。追加経済対策の協議進展や新型コロナ
ワクチンの普及への期待から2日のNYダウは小幅続伸し
3日の日経平均も小幅ながら3日続伸した。
エムスリー<2413>など主力グロース(成長)株に利益確定
の売りが広がるなか小幅安でスタートした。
その後、景気敏感株中心に買いが入り全般を支え
日経平均は終値ベースでのバブル崩壊後の戻り高値を更新
して大引けた。週次新規失業保険申請件数が前回から予想
以上に減少し、追加経済対策の合意期待も高まったことを
受けて3日のNYダウは3日続伸した。
しかし、1ドル=103.80円台と為替が円高に振れたことなど
を受けて、4日の日経平均は一段安でスタート。米雇用統計
の発表を控えて模様眺めムードも強まり、終日マイナス
ゾーンでの推移となった。
売買代金上位では、EV(電気自動車)関連のデンソー<6902>
の大幅高が目立った。大引けの日経平均は前日比58.13円安
の26751.24円と4日ぶりに反落した。米11月の雇用統計は
非農業部門雇用者数が市場予想を大きく下回ったものの失業率
が低下し、追加経済対策成立期待の高まりも好感され4日の
NYダウは248.74ドル高の30218.26ドルと続伸した。

■コロナワクチン報道が相場を左右

来週の日経平均は、11日のメジャーSQを控えてインデックスに
絡んだ売買に振らされやすい展開となりそうだ。
日経平均は5日移動平均線がサポートする強い上昇トレンドに
変化は出ていない。ただ、これまで26800円台で上値が抑え
込まれており、踊り場に差し掛かった動きとなっている。
加えて今週は従来と比べて日経平均、NYダウともにボラティリティ
が低下気味となった。新型コロンワクチンに対するニュースに
NY、東京ともに一喜一憂する流れも継続しそうだ。

米製薬大手ファイザーが開発した新型コロナワクチンは、15日に
出荷開始が予定されているが、4日にはファイザーが年内の供給
目標を引き下げたと伝わったことが懸念されるなど強弱材料が
混在した。また、FDA(アメリカ食品医薬品局)のワクチン諮問
委員会は10日開催の会合で、ファイザーのデータを検証し
ワクチンを承認するかどうかについてFDAに勧告するスケジュール
が控えている。承認されればマーケットの好感材料となる見込みだ。
ちなみに、米製薬企業モデルナのワクチンについては今月22日に
出荷開始予定という報道もある。こうしたワクチン絡みのトピックス
もあり、メジャーSQに向けてはロールオーバーの商いが中心となり
国内外の機関投資家が大きくポジションを取りに行く動きは想定しに
くく、短期的な売買に限られそうだ。翌週には今年最後のFOMC(15-16日)
と日銀金融決定会合(17-18日)を控えていることから、手控えムードも
誘いやすい。

■EV関連人気が高揚

トレンドが見極めにくい週となり、メジャーSQも控えていることから
大型株には手掛けにくさが出ており、中小型株を中心としたテーマ株物色
などでの短期的な値幅取り狙いが中心になってくる可能性が高い。
こうした中、4日の東京市場では、東証1部でモリテックスチール<5986>
古河電池<6937>、東証2部では黒田精工<7726>、FDK<6955>、JASDAQでは
ヒーハイスト<6433>、菊水電子工業<6912>などと、EV(電気自動車)関連の
株価上昇が目立つ展開となった。低位株や物色のすそ野が広いEV関連人気
が引き続き幕間つなぎ的な物色をリードしそうだ。

■メジャーSQ 、ECB定例理事会、中国11月貿易収支

来週の主な国内経済関連スケジュールは
、7日に10月景気動向指数
8日に10月家計調査、10月毎月勤労統計調査、7-9月期GDP確報値
、11月景気ウォッチャー調査
9日に11月マネーストック、10月機械受注
10日に10-12月期法人企業景気予測調査、11月国内企業物価指数
11日にメジャーSQ算出日がそれぞれ予定されている。

一方、米国など海外主要スケジュールは
7日に米10月消費者信用残高、中国11月貿易収支
8日に米大統領選挙における州の選挙結果の認定期日、選挙人を指名
9日に中国11月生産者物価・消費者物価
10日にECB定例理事会(ラガルド総裁会見)、EU首脳会議(11日まで)
、米11月消費者物価、米11月財政収支
11日に米11月生産者物価、米12月ミシガン大学消費者マインド指数
、米、新型コロナワクチンの優先接種見通しが予定されている。

    
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