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2021-06-06

国内株式市場見通し

06-06 米FOMC前にイベント多く、警戒ムード継続

■米雇用統計を前に29000円挟んだ一進一退

今週の日経平均は一進一退の末に小反落となった。
週末の米雇用統計を前に週を通じて様子見ムード
が強く、概ね、25日移動平均線が位置する28600円
から75日線が位置する29200円の間でのレンジ相場
となった。

米国を中心とした根強い経済活動正常化への期待感
のほか、原油価格の上昇などが全体の市場心理を
下支えるなか、遅れていた国内でのワクチン接種の
進展も好感され、アフターコロナ関連が賑わったほか
ハイテクやグロース(成長)株よりは、景気循環株が
相対的に強い1週間となった。

特に話題となったのが、週末に大台の1万円目前まで
迫ったトヨタ<7203>。8日連続で上場来高値を更新する
など、際立った強さをみせた。
また、政府が新型コロナウイルスのワクチンに関し
12~64歳の一般向けの接種にも本格的に着手するとし
今月21日からは職場や大学でも接種できるよう体制を
整えていく方針と伝わったことが追い風となり
今週も経済活動正常化を見越したアフターコロナ関連
への物色が目立った。前週同様に、空運のJAL<9201>
ANAHD<9202>、旅行サービスのエイチ・アイ・エス<9603>
なども上昇したが、とりわけ、JR西日本<9022>
JR九州<9142>、JR東海<9022>などの陸運のほか
高島屋<8233>、三越伊勢丹<3099>などの百貨店の強さが
目立った。

また、グロース株の上値が重いなか、政府が公表した成長
戦略の原案の中で、経済安全保障の観点から半導体産業の
国内誘致を進めるため政策を総動員する方針が示された
ことで、週後半には半導体関連が大きく上昇する場面があった。
特に、半導体業界での微細化技術の進展を背景に、EUV
(極端紫外線)対応のマスクブランクス欠陥検査装置を手掛ける
レーザーテック<6920>は10連騰と、上場来高値更新劇を続けた。

■5月米CPI メジャーSQに注目

来週の日経平均は一進一退か。
週初は、今週末に発表された5月の米雇用統計を受けた長期金利
の低下や、それを受けた米株高の動きを反映することとなろう。
その後は、翌週に控える米連邦公開市場委員会(FOMC)や、週後半
の米5月消費者物価指数(CPI)、週末の先物・オプション取引に
係る特別清算指数算出(メジャーSQ)などを前に、神経質な展開
となりそうだ。

今週末、米国での市場予想を上回る景気・雇用関連の指標を背景に
米長期金利が上昇するなかグロース株が軟調となったが、こうした
動きは、来週も続く可能性がある。むろん、週初は、上述したように
市場予想を下回った5月米雇用統計の結果を受けた米株式市場の動きを
背景に、グロース株を中心に反発の動きが先行するだろう。
しかし、中身を見てみると、非農業部門雇用者数は前月比55万9000人増
と、市場予想の67万5000人増を下回ったが、4月の27万8000人からは
倍増したほか、失業率は前月の6.1%から5.8%へと低下し、市場予想の
5.9%よりも改善している。
また、平均時給は前年比2.0%増と市場予想の1.6%及び前回4月の0.3%
を大きく上回った。強弱混在する内容であり、結局、翌週のFOMCまでは
思惑がくすぶり続けるだろう。

また、前回4月の米CPIを受けて株式市場が急落した「CPIショック」
を踏まえれば、10日に発表される5月の米CPIを前には改めて警戒感が
高まりそうで、その前にグロース株が大きく持ち直すことは想定しにくい。

週末にはメジャーSQも控えている
。3カ月に1回のこのイベント前後では、相場の様相が一変することがあり
翌週に注目のFOMCを控えていることも考慮すると、今回は大きな節目となる
可能性がある。週後半に、米CPIやメジャーSQなど経済指標やイベントを
控えているだけに、週半ばまでは一進一退の動きが続きそうだ。

そのほか、週前半には、7日に景気動向指数、8日に景気ウォッチャー調査
などが発表される。景気先行指数や景気ウォッチャーの先行き見通しなど
先行きに改善の兆しが確認されるかに注目するとともに、出遅れ内需
アフターコロナ関連の後押し材料となるかに注目したい。

■自動車、鉱業、アフターコロナ

トヨタやホンダ<7267>など、自動車を中心とした景気循環株の強さが
続くかに注目したい。今週、トヨタは8日連続で上場来高値を更新する
際立った強さを見せた。心理的な節目となる1万円には僅かに届か
なかったが、強い動きは継続しており、来週、1万円を突破してくれば
裾野産業も広いだけに、景気循環株のサポート役になりそうだ。
千差万別だが、デンソー<6902>や、武蔵精密工業<7220>など、自動車部品
メーカーでも上場来高値を更新し続ける銘柄がみられており、この先も
広く自動車セクターに注目だ。

また、北米でのドライブシーズンの到来など、夏に向けた需要の増加を
背景に、原油先物価格が上昇傾向にある。今週同様に、鉱業に強い動き
が見られるかにも注目したい。

そのほか、先進各国と比べて遅れていた国内でのワクチン接種のスピード
が加速していることなどを背景に、5月第4週から今週にかけては、空運
旅行サービス、レジャー、百貨店、陸運など、アフターコロナ関連銘柄
の強さが目立っていた。ワクチン接種が加速しているとはいえ、政府が
掲げる1日100万回接種にはまだ及んでいないことなどを踏まえれば
息の長いテーマにはなりにくいと思われるが、物色テーマが少ないことも
あり、引き続き注目したい。とりわけ、今週後半の強さが目立ったものの
いまだコロナショック以降の出遅れ解消余地が残る、陸運JR各社や
空運の航空大手、百貨店などに注目だ。

■景気ウォッチャー、4-6月期法人企業景気予測調査など

来週は、7日に4月景気動向指数、中国5月貿易収支
8日に4月毎月勤労統計調査、5月景気ウォッチャー調査
、米4月貿易収支
9日に中国5月生産者物価指数
10日に5月都心オフィス空室率、欧ECB定例理事会
、米5月消費者物価指数(CPI)
11日にメジャーSQ、4-6月期法人企業景気予測調査などが予定されている。

    
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