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2021-08-29

国内株式市場見通し

08-29 米雇用統計前に再び様子見ムード
米中経済指標にも改めて注目

■週初から大幅反発もその後一進一退

今週の日経平均は反発。
前の週末に金融緩和縮小に積極的だったダラス連銀
のカプラン総裁が新型コロナウイルス変異株
(デルタ株)の感染状況次第では、自身の緩和縮小
の考えを変更する可能性を示唆したことで、早期
の緩和縮小への警戒感が後退。米株式市場が反発した
流れを受けて、週明け23日の日経平均は480.99円高
と大幅に反発した。22日に行われた横浜市長選に
おいて菅首相が支援していた小此木氏が敗北した
ことについては、政権求心力の低下を挽回する
ために今後大胆な経済対策が打たれるのでは
との期待感から、むしろ相場にポジティブに
働いたとの指摘があった。

24日も戻りを試す展開が継続。食品医薬品局(FDA)
が米国内で初めてファイザー・独ビオンテック製の
新型コロナワクチンを正式承認し、今後接種が一段と
進むとの期待感から週明けの米国株が上昇したことが
追い風となった。軟調が続いていた原油先物相場が
大幅に反発したことも後押しし、日経平均は237.86円
高と続伸。

週半ば25、26日にかけては、27600~27800円台での
もみ合いが続いた。ワクチン接種進展への期待感や
原油先物価格の上昇、連日のナスダック総合指数の
史上最高値更新など、米国での好材料が引き続き
相場を下支えした一方、日経平均の27800円台では
戻り待ちの売り圧力が根強かった。
また、27日に開催される米経済シンポジウム
「ジャクソンホール会議」を前に様子見ムードも
強まり、こう着感を強めた。

週末の27日は売り優勢の展開。ジャクソンホール会議
を目前に控えるなか、複数の地区連銀総裁が年内の
緩和縮小開始を支持したことで改めて早期緩和縮小へ
の警戒感が台頭。空港での爆発を受けてアフガニスタン
を巡る地政学リスクが再浮上したことも重しとなり
金融政策イベントを前に利益確定売りを誘った。
日経平均は朝方一時261.06円安の27481.23円まで
下げ幅を拡げる場面が見られた。ただ、中国上海など
アジア市場の堅調推移を受けて、すぐに下げ渋ると
その後は手掛かり材料難のなか、27600円台での
もみ合いが続いた。

■週初反発も手控え要因は継続

来週の日経平均は週初上昇スタートも28000円手前に
上値の重い展開か。注目のジャクソンホール会議での
パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の講演は
年内の量的緩和縮小(テーパリング)開始が適切となる
可能性に言及したものの、緩和縮小のタイミングや
ペースが利上げを示す直接的なシグナルにはならない
とし、利上げには引き続き慎重な姿勢を示した。

想定線とはいえイベントを無事に通過したことやFRBの
ハト派スタンスが確認されたことで、週初はあく抜け感
から上昇して始まりそうだ。ただ、景気減速懸念や
新型コロナ感染動向、近く控える自民党総裁選や衆議院
議員選挙など、これまで日本株を手控える理由になって
きた要素が消えたわけではない。日経平均は心理的な節目
の28000円に近くづく場面では上値が重くなりそうだ。

週末にはFRBの金融政策方針を決める上で重要な8月米雇用
統計が控えている。テーパリングについては相当に織り込み
済みとはいえ、史上最高値圏で推移している米国株にとって
は、テーパリング開始の時期に関する思惑で神経質に
なりやすい。米国株の動向の影響を受ける以上、日本株も
雇用統計を前に様子見ムードが強まりやすいだろう。
日経平均など指数はレンジ相場となり、小まめな逆張り戦略
が功を奏しそうだ。

そのほか、米中の経済指標が多く発表される。
中国では国家統計局が発表する8月製造業/非製造業購買
担当者景気指数(PMI)のほか、民間版の8月財新製造業PMI
が、米国では米サプライマネジメント協会(ISM)が発表
する8月の製造業/非製造業景況指数などが予定されている。

米中の経済指標の下振れ傾向を受けて景気減速懸念が
強まってきたこれまでの経緯を踏まえれば、注目度は
今まで以上に高い。仮に中国製造業のPMIが好不況の節目
である50を割り込むとなると、中国の景気動向と特に
結びつきが強い機械株などにとっては更なる重しと
なるだろう。米ISM製造業景況指数も、前月比で鈍化が
続けば、広く景気敏感株の売りにつながりそうだ。

■幕間つなぎでアフターコロナ

日本国内の新型コロナ新規感染者数は8月半ばをピークに
鈍化してきたとみえる兆候が出てきている。
社会的にはピークアウトを議論するのは時期尚早だろうが
株式市場では早くも転換点として捉えられそうだ。
直近では、米国でのワクチン接種進展への期待感もあり
今週は、陸運や旅行関連などアフターコロナ関連銘柄が
久々に動意づいていた。来週も、米雇用統計を前に景気
敏感株やハイテク株の売買が手控えられれば、消去法の
選択肢として、アフターコロナ関連銘柄に引き続き物色
が向かうことが想定される。

■米ISM、中国PMI、米雇用統計など

来週は30日に7月商業動態統計
31日に7月有効求人倍率、7月鉱工業生産
、中国8月製造業/非製造業PMI、米6月S&Pコアロジック
・ケース・シラー住宅価格指数、米8月消費者信頼感指数
9月1日に4-6月期法人企業統計、8月新車販売台数
、中国8月財新製造業PMI、米8月ADP全米雇用統計
、米8月ISM製造業景況指数
2日に米7月貿易収支
3日に米8月雇用統計、米8月ISM非製造業景況指数
などが予定されている。

    
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