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2021-09-19

国内株式市場見通し

09-19 中長期の先高観強くも短期リスクに留意

■バブル崩壊後の最高値更新

今週の日経平均は4週続伸した。
まちまちな物価指標を受けてくすぶるインフレ警戒
方向感に欠ける米長期金利、新型コロナウイルス変異株
(デルタ株)の流行懸念、などを背景に米国市場が調整色
を強めるなかでも、東京市場は堅調だった。
自民党総裁選が近づくなか、次期政権への期待感は根強く
前週比減少傾向が続く国内新型コロナ新規感染者数なども
投資家心理の追い風となった。

週明け13日の日経平均は、前の週末まで5日続落していた
NYダウを横目に65.53円高の30447.37円と上昇。
押し目買い意欲が強く、下げても即座に切り返す展開となった。

週明けの米国市場では、下院民主党が法人税率を現行の21%から
26.5%に引き上げる提案をしたが、バイデン大統領が当初提示した
28%を下回っていたことで安心感が広がったほか、原油先物相場の
上昇も追い風に景気敏感株中心に上昇。
これを追い風に、14日の日経平均は大幅高となると、前場の段階
で30795.78円まで上昇、2月高値の30714.52円を抜き、バブル崩壊
後の最高値を更新した。終値でも30670.10と高値を更新した。

15日は、前日に日経平均がバブル崩壊後の最高値を記録したばかり
ということもあり、目先の目標達成感が漂うなか米長期金利の低下
や対ドルでの円高進行などを背景に下落して始まった。
また、予想を大幅に下回った小売売上高などの中国経済指標や軟化
した香港市場を受けて、東京市場も利益確定売りが優勢となり
日経平均は158.39円安となった。

16日も短期的な過熱感を冷ますスピード調整が続いた。高く始まった
直後に失速すると、中国恒大集団の債務問題への懸念から香港ハンセン
指数が大きく下落したことなどが下げに拍車をかけ、一時は30202.51円
と下げ幅を300円以上に拡げる場面もあった。
しかし、押し目買い意欲は強く、下げ渋った結果、188.37円安と健全な
調整の範囲内に収まった。

週末は、8月米小売売上高が予想に反して前月比で上昇したことで底堅く
推移した米国市場が好感されたほか、前日の下げを受けての押し目買いが
入り、日経平均は176.71円高と3日ぶりに反発。
ただ、中国恒大集団の債務問題への懸念がくすぶることに加え、翌週の
国内祝日に伴う空白期間における海外リスクが意識されたほか、米連邦
公開市場委員会(FOMC)なども控えているだけに、上値は限られた。

■ドットチャートに注目

来週の日経平均は一進一退か。
国内は20日と23日が祝日で、立会が3営業日に限られる。
週半ばにはFOMCも控えているだけに週末24日までは動きにくい相場と
なりそうだ。一方、自民党総裁選の告示を迎えたことで、今後の
各候補者間での政策論争を背景に、次期政権への期待など先高観から
底堅い展開が想定される。また、国内の新型コロナ新規感染者数の
ピークアウト感も投資家心理を下支えしよう。

もともと可能性は低いとされていたが、最新の8月雇用統計の数値が
予想外に悪かったこともあり、今回のFOMCでの量的緩和策の縮小
(テーパリング)決定の可能性は一段と遠のいた。
一方、今回のFOMCではFRBメンバーによる政策金利見通し
(ドットチャート)が公表されるため注目度は高い。
前回6月FOMCでは、参加者18人のうち7人が22年中に利上げがあると
見込み、3月時点の4人から増えた。今回、22年の利上げを想定する
メンバーが7人からどれだけ増えるかが注目される。

サプライチェーン(供給網)の乱れなどを背景に世界的なインフレ
懸念が根強くくすぶる一方、新型コロナ変異株の拡大を受けて世界的
な景気不透明感も強まっている。こうした中、22年内の利上げを支持
するメンバーが想定以上に増えるとなると、利上げによる景気減速懸念
が一層強まり、インフレと景気減速が併存するスタグフレーションへの
警戒感が高まりかねない。米国でも変異株の脅威が続くなか、今回の
FOMCが過度にタカ派寄りの結果となることは考えにくいが、ドットチャート
の結果には注意したい。

他方、国内での先高観は強く下値は堅いだろう。加えて、政局流動化を
きっかけに買いが活発化している海外投資家については、年前半の売買
動向を踏まえれば買い余地は依然大きい。また、9月の上昇局面において
逆張りで大量に売り越していた個人投資家を中心に、買い遅れた投資家
による押し目買いなども今後は想定される。先行き需給面は良好といえそうだ。

■引き続き国策テーマに注目

17日に自民党総裁選の告示を迎え候補者が出そろった。政策論争の活発化
を背景にテーマ銘柄の物色が続きそうだ。民放番組でのインタビューにて
次の成長産業を問われた際、河野太郎氏は再生可能エネルギー、野田聖子氏
はフェムテック(Female(女性)とTechnology(テクノロジー)をかけ
あわせた造語)、高市早苗氏は産業ロボットなどと挙げていた。
脱炭素、子ども庁などに関する銘柄は引き続き注目されそうだ。

■米FOMC、米8月新築住宅販売ななど

来週は21日に日銀金融政策決定会合、米FOMC(~22日)
、米8月住宅着工件数
22日に黒田日銀総裁会見、パウエルFRB議長会見
、米8月中古住宅販売
24日に8月全国消費者物価指数、独9月Ifo景況感指数
、米8月新築住宅販売などが予定されている。

    
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