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2022-04-03

国内株式市場見通し

04-03 FOMC議事録や安川電機決算前に模様眺めムード

■需給改善一巡でリバウンド一服
今週の日経平均は週間で483.86円安(-1.72%)と
3週ぶりに反落。週足のローソク足は3週ぶりに陰線を形成。
終値は13週移動平均線上を維持した一方、26週線は割り込んだ。

週初28日の日経平均は205.95円安と10日ぶりに反落。
直近の連騰劇からの一服が意識されるなか売りが先行。
日銀が指定した利回りで無制限に国債を買い取る「指し値オペ
(公開市場操作)」の実施を通知すると、1ドル=123円台まで
円安・ドル高が進展し、輸出企業の採算改善期待から一時下げ渋った。
しかし、中国の一部地域でロックダウン(都市封鎖)が実施される
など、供給網混乱による景気減速懸念もくすぶるなか、買いが続かず
失速。29日は308.53円高と反発。直前の米国市場時間に一時1ドル
=125円台まで進展していた円安が引き続きサポート要因となったほか
3月期末の権利付き最終売買日とあって、配当取りの買いに加えて配当
再投資や、これらを期待した買いが支援要因となった。

週末にかけての3日間は、3桁の下落が続き、3日続落となった。
30日は、日銀が国債買い入れオペの増額などを発表したものの、為替への
影響が限定的だったことで、円安一服感が意識された。
昼過ぎには岸田首相と黒田日銀総裁が会談すると伝わったことで、思惑的
な動きから円安の巻き戻しが進み、下げ幅を広げる場面も見られた。
ただ、その後、黒田総裁が岸田首相から特別な指示はなかったと説明した
ことが伝わると、急速に下げ渋った。

31日は、年度末の需給改善要因がはく落するなか軟調推移。
米政権の石油備蓄放出に関する報道を背景に原油先物相場が急落したことが
インフレ懸念を和らげ下支え要因となった。
一方、中国国家統計局が発表した3月の製造業購買担当者景気指数(PMI)が
予想を下回ったことを受けて香港・上海株が軟調に推移したことが重しに
なった。4月1日は、国内機関投資家が含み益のある株式を売却して利益を確保
する、いわゆる新年度の始まりに特有の「益出し売り」が重しになった。
しかし、原油先物相場の下落のほか、為替が朝方から1円ほど円安・ドル高に
動いていたこともあり、その後は下げ渋った。
それでも、米雇用統計を見極めたいとの思惑が働き、様子見ムードが広がる
なか戻りは限られた。

■上値重い一方、下値も堅い
来週の日経平均は神経質な展開か。週明け4日から新市場区分がスタートする。
一方、相場のリバウンド基調が一服してきたなか、週半ばには連邦公開市場委員会
(FOMC)議事録の公表を控え、内容を見極めたいとの思惑が強まりそうだ。
今月下旬からの3月期企業の本決算シーズンを前に模様眺めムードも漂いやすく
積極的な買いは入りづらい。他方、新年度入りに伴うニューマネー流入期待や
4月は海外投資家の買い越し傾向が多いというアノマリーが下支え要因として
働きそうだ。

今週の日経平均は終値で一度も200日移動平均線を上回ることなく、同線に頭を抑え
られ続けた結果、週末にかけて下放れ、急速リバウンドの一服感が鮮明となった。
3月中に一気に3000円超も回復した結果、ここからの一段の上昇には新規の材料が必要だ。
今月下旬からは企業の本決算シーズンが始まる。ウクライナ情勢を巡る不透明感
半導体不足、インフレ懸念などがくすぶるなか、市場予想比で弱い見通しが公表される
ガイダンスリスクが懸念される。週末には製造業決算の先駆けとなる安川電機<6506>の
本決算が一足先に発表予定。
内容を見極めたいとの思惑から模様眺めムードが広がりそうだ。

そのほか、6日にはFOMC議事録(3月開催分)が公表予定で注目だ。
3月FOMCでは早ければ次回5月会合での量的引き締め(QT)の開始や、来年末までに
景気を冷やしも過熱させもしない中立金利を超える水準にまで政策金利を引き上げる
ことなど、総じてタカ派な見通しが示された。
その後、連邦準備制度理事会(FRB)高官らからは、複数会合での0.5ptの大幅利上げも
辞さない姿勢が相次いで示された。また、週末に発表された3月米雇用統計では労働市場
の逼迫や賃金の高い伸びが示され、FRBの引き締めを正当化する内容となった。
市場では5、6月会合での0.5ptの利上げの織り込みも進んでいるため、議事録が大きな波
乱に繋がるとは考えにくいが、QTに関するヒントを得ようと、様子見ムードが広がりやすい
だろう。

■商社株に見直し余地あり、中小型株に物色
個別では、配当落ち日を過ぎたことで足元軟化している商社株に注目。
エネルギー・非鉄金属市況の需給逼迫の長期化が見込まれるなか、商社株はガイダンス
リスクが小さい業種でもあり、本決算時には追加の株主還元策なども期待される。
グロース(成長)株は米長期金利の上昇が一服していることは下支え要因も、FOMC議事
録公表を控え、上値の重い展開が続きそうだ。
一方、今週末にかけて相対的に強い動きが見られたマザーズ指数は底打ち感が強まって
きている。決算シーズン前に大型主力株が手掛けにくいなか、新興市場を中心とした
中小型株に物色が向かいやすい地合いとなりそうだ。

■米ISM非製造業景気指数、景気ウォッチャー調査など
来週は4日に東証新市場区分スタート、米2月製造業受注
5日に2月毎月勤労統計、2月家計調査、米2月貿易収支
、米3月ISM非製造業景気指数
6日にFOMC議事録
7日に3月都心オフィス空室率、2月景気動向指数
8日にオプションSQ、3月景気ウォッチャー調査などが予定されている。

    
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事で感染を防ぐ、特に冬場は
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ので、気を付けましょう。
また、最近熱がでる様ですが
免疫力の働きが効いています。
大丈夫です。

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