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2022-07-18

国内株式市場見通し

07-18 月末FOMCや決算シーズン本格化前に方向感出にくい

■大幅利上げ観測の台頭と後退で売り買い交錯

今週の日経平均は週間で271.28円高(+1.02%)と続伸。
13週移動平均線を僅かに上回った一方、75日線
26週線は依然下回ったままで終えた。

週初11日の日経平均は295.11円高。
参議院選挙で自民党が圧勝したことや、米6月雇用統計
で米国労働市場の堅調さを確認しつつも金利の上昇が
限定的だったことが好感され、一時27000円を回復した。
しかし、12日は475.64円安と大幅反落。新型コロナ感染
拡大で中国の一部地域が再び都市封鎖入りし、世界経済
の後退懸念が再燃したことで、アジア市況が大きく
崩れたことが投資家心理を悪化させた。

週末にかけての3日間は上昇が続き、それぞれ150円前後
の上昇となった。注目された米6月消費者物価指数(CPI)
は予想を大幅に上回り、前年比で41年ぶりの高い伸びを記録。
7月の連邦公開市場委員会(FOMC)で1.00ptの利上げ観測も
浮上し、警戒感が高まる中ではあったが、一方で、足元の
コモディティ価格の下落などを背景に今回の発表分がピーク
とみる期待も強く、売り急ぐ動きには繋がらなかった。
米6月生産者物価指数(PPI)も予想を大幅に上回ったが
米連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が市場の1.00pt
の利上げ観測は時期尚早との見解を示したことで警戒感が
後退し、週末も買いが優勢となった。

■日本電産、ネットフリックスなど決算、21日に注意

来週の東京株式市場は一進一退か。
国内は月曜が祝日で立会いは4日となる。
翌週に控えるFOMCや徐々に本格化し始める日米主要企業
の決算発表を控え、動きづらい展開が想定される。
どちらかに触れても一方向に傾くことはなく、レンジ推移
が意識されやすいだろう。

米6月CPIとPPIはともに予想を大幅に上回った。
一方、世界のコンテナ運賃やエネルギー・食料品の価格が
下落傾向にあることから、今回の6月分がピークだとする
期待は根強い。7月ミシガン大学消費者マインド指数の長期
期待インフレ率も1年ぶりの水準に低下した。
一方、翌週に開催されるFOMCでは、0.75ptの利上げが有力と
される一方、1.00ptの利上げへの思惑も依然くすぶっている。
このため、月末までは様子見ムードが広がりやすいだろう。

また、日米で徐々に4-6月期の企業決算が発表される。
内容を見極めたいとの思惑も、株価の一方的な動きを生み出し
にくくすると考えられ、マクロ要因によるボラティリティー
(変動率)はいったん縮小する可能性がある。

国内では20日に日本電産<6594>の決算が控える。
電気自動車(EV)関連株への波及効果も大きく、内容が注目される。
製造業決算として先んじて第1四半期(3-5月)決算を発表している
安川電機<6506>は、受注の好調は引き続き確認されたものの、収益
実績の市場予想下振れが素直に嫌気され、その後の株価は大きく下落。
景気後退懸念が強まるなか、製造業に対する投資家の目線は厳しいと
みられ、ハードルは高いだろう。

米国では週前半にゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ
の金融大手の決算がある。
先に発表されたJPモルガン・チェースとモルガン・スタンレーの決算は
ともに低調なものとなり、貸倒引当金の積み増しなどが重荷となった。
JPモルガンの最高経営責任者(CEO)ジェイミー・ダイモン氏は企業や
個人の堅調さを強調した一方、世界経済の先行きに対する警戒感も引き
続き示した。
金融大手の決算が引き続き冴えないものとなれば、相場の重荷になる
だろう。

週半ばにかけては動画配信のネットフリックス、EVメーカーのテスラも
決算を発表する。景気後退懸念に伴い、米10年債利回りは3%を下回った
推移を続けており、足元では景気敏感株に対してのグロース(成長)株
の株価パフォーマンスが良好だ。
ただ、ネットフリックスは前回決算の際に会員数の減少を発表。
成長期待のはく落により株価が急落し、投資家心理を大いに冷やした。
今回も同様に低調な決算となれば、足元で台頭しているグロース株の
復調に冷や水を浴びせることになる。

21日には欧州中央銀行(ECB)の定例理事会が開催予定で、金融引き締め
の強化についての方針が注目される。利上げペースの加速などが示唆され
ると相場は神経質に反応する恐れがある。
また、欧州ではロシアとドイツをつなぐ天然ガスの主要パイプラインが
定期検査で供給を止められているが、この定期検査の期限が同日21日
とされている。デッドラインを迎えるこの日以降も供給停止が続けられる
となると、欧州のエネルギー価格を更に高騰させ、世界的なインフレ懸念
の再燃や一層の景気後退懸念に繋がりかねないため、注意が必要だ。

ほか、21日に発表予定の米7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数も注目。
5月、6月と2カ月連続で大きく悪化し、市場予想も下回っており、6月には
マイナスに転じている。7月もマイナスとなると、景気後退懸念が一段と
強まりかねないため、警戒しておきたい。

■日銀金融政策決定会合、ECB定例理事会など

来週は18日に米 7月 NAHB 住宅市場指数
19日に米6月住宅着工件数
20日に日銀金融政策決定会合(~21日)、米6月中古住宅販売
21日に黒田日銀総裁会見、6月貿易収支、ECB定例理事会
、米7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数
22日に6月全国消費者物価などが発表予定。

    
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