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2022-09-04

国内株式市場見通し

09-04 メジャーSQに向けて荒い展開の恐れも

■パウエル講演で金融引き締め懸念再燃

今週の日経平均は週間で990.54円安(-3.46%)と
大幅に続落、2週連続で陰線を形成し、終値では
52週移動平均線を割り込んだ。

週明け29日の日経平均は762.42円安と大幅反落。
米経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」
でのパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の
発言が想定以上にタカ派的となったことで金利上昇
が警戒され、前の週末の米国株急落を引き継いだ。

一方、30日は316.62円高と反発。
自律反発狙いの買いが先行したほか、時間外取引の
ナスダック100先物が上げ幅を広げるなか終日
買い戻しが優勢となった。

しかし、週後半の3日間は冴えない展開。
31日の日経平均は104.05円安。米7月JOLT求人件数など
が予想を上回ったことで大幅利上げ観測が強まり
ナスダック総合指数の下落を引き継いで売り先行で
始まった。ただ、為替の円安基調や水際対策の緩和を
好感した買いが下値を支えた。

一方、9月1日は430.06円安と大幅続落。米クリーブランド
連銀のメスター総裁が来年の早い時期に政策金利を4%
以上に引き上げるべきとタカ派姿勢を表明したことが
嫌気された。また、米国の中国に対する半導体輸出規制
の報道を受け、ナスダック100先物が下げ幅を広げるなか
値がさ株やハイテク株を中心に売りが広がった。

週末2日は10.63円安。米8月サプライマネジメント協会
(ISM)製造業景況指数が予想を上回り、金融引き締め
強化への懸念がくすぶる中、米8月雇用統計を控えた
警戒感から、朝高後に失速すると、前日終値近辺での
もみ合いが終日続いた。

■ECB定例理事会、レイバーデー明け米市場に注目

来週の東京株式市場は軟調か。
警戒されていた米8月雇用統計では雇用者数の伸びが
31.5万人と予想(29.8万人)を上回ったものの
平均賃金の伸びは前年比+5.2%と予想(+5.3%)を
下回り、失業率は3.7%と予想(3.5%)を上回った。
労働参加率が上昇しており、労働市場の逼迫の緩和を
示唆するものとなった。
ただ、欧州のエネルギー危機への警戒感が高まり
今週末の米株式市場は結局、買い先行後に下落で
終えている。来週は5日に石油輸出国機構(OPEC)
プラス会合があり、ロシアのウクライナ侵攻前
まで下がっている原油価格の動向には改めて注意したい。

FRB高官から相次ぐタカ派発言を背景に、1日
米10年債利回りは3.26%まで上昇した。
景気後退懸念が米長期金利を幾分低下させるとはいえ
来年からの利下げ転換期待が剥落し、9月からは
量的引き締め(QT)が2倍のスピードに引き上げ
られていく中、金利のじわり上昇圧力は否めない。

一方で、FRBがインフレ抑制への決意を改めて強調した
ことで、期待インフレ率の指標である米10年物ブレーク
・イーブン・インフレ率(BEI)は8月24日を直近高値に
低下基調にある。これに伴い、名目金利から期待
インフレ率を差し引いた実質金利は1日、0.81%と
6月14日に付けた高値0.88%に迫るところまで一気に
上昇してきた。実質金利の上昇ペースに対して、米国株
の下落ペースが遅れており、株式市場の調整余地は
残されていると考えられる。

週末には9月限先物・オプション取引に係る特別清算指数
(SQ)算出を控える。
日本取引所グループが公表している投資部門別売買状況に
よると、日経平均が718円高と急伸し、その後の急ピッチ
でのリバウンドへと繋がった7月20日を含む週から8月第4週
(8/22~26)までの間、海外投資家は現物株を2100億円程
売り越した一方、日経平均先物(ミニを除く)を1兆2200億円
買い越し、TOPIX先物は4600億円買い越した。
今週までの下落で一部の買い持ち高は解消されているとは
いえ、メジャーSQに向けて買い持ち高の解消余地が残されて
いることもリスク要因だろう。

日経平均は今週末、心理的な節目となる27500円より上で
終えたが、この水準より下には距離を詰める形で200日移動
平均線75日線が並んでいる。これらを割ってしまうと
短期筋は今度買い持ち高の解消だけでなく、新たに売り
持ち高の積み上げに回るとも考えられるため、警戒が
必要だろう。

米国では5日のレイバーデー明け以降、機関投資家の多くが
夏休みから戻ってくる。7月半ばからのリバウンド局面では
機関投資家の夏休み入りに伴う売り手不在が株価上昇の背景
として考えられてきた。機関投資家が戻ってきて売買に厚み
が増してくるなか、売りが更に膨らむ可能性には注意したい。

ほか、8日からは欧州中央銀行(ECB)による定例理事会が
開催される。欧州ではインフレ減速の兆しが未だ見られず
今会合では0.75ptの大幅利上げの可能性も示唆されている。
足元で金融引き締め強化への警戒感が強まっているなか
大幅利上げが決定された場合には、リスク回避の動きが
増幅される恐れもありそうだ。

■OPECプラス、米ベージュブック、景気ウォッチャーなど

来週は5日にOPECプラス会合
6日に7月家計調査、米8月ISM非製造業景況指数
7日に7月景気動向指数、中国8月貿易収支
、米地区連銀経済報告(ベージュブック)
、米アップルの新製品発表会
8日に4-6月期国内総生産(GDP)確報値
、8月景気ウォッチャー調査、ECB定例理事会
9日にメジャーSQ、中国8月消費者物価指数などが
予定されている。

    
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