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2022-10-10

国内株式市場見通し

10-10 米物価指標・FOMC議事録・英国債買入れ期限など
海外注目材料目白押し

■利下げ転換への思惑先走り買い戻し加速

今週の日経平均は週間で1178.9円高(+4.54%)と
4週ぶり大幅反発。終値では達成できなかったが
週間高値では26週移動平均線を捉えた。

日経平均は週明けから278.58円高、776.42円高
128.32円高、190.77円高と4日続伸。
一気に1400円近く上昇した。
前の週末にかけての急落の反動で買いが入り
やすかったほか、俄かに再び高まった米連邦
準備制度理事会(FRB)の利下げ転換期待が
売り方の買い戻しに拍車をかけた。
また、月替わり、四半期替わりで資金フローが
変わるなど需給改善効果も大きかったようだ。

週初は、英国政府が最高所得税率の引き下げを
撤回したことで金融市場混乱の不安が緩和した
ほか、米9月サプライマネジメント協会(ISM)
製造業景況指数が予想を下回ったことがFRBの
利下げ転換期待を高めさせ、買い戻しに繋がった。
週半ば、米8月求人件数(JOLTS)の予想以上の
大幅な減少や豪中央銀行の予想外の利上げ幅縮小
も金融引き締め懸念の後退に寄与し、買い戻しを
加速させた。

その後、米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁
や米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁
クリーブランド連銀のメスター総裁などから早期の
利下げ転換を否定するタカ派な発言が相次ぎ
4日続伸の反動も意識されやすい中、週末の日経平均
は195.19円安と5日ぶりに反落。ただ、寄り付き直
後から急速に下げ幅を縮めるなどかなり底堅い
展開となった。

■海外要因に振らされやすい展開
来週の東京株式市場はボラティリティー(変動率)
の激しい展開が予想される。米国の物価指標など
イベントが多く、全体的に神経質な展開が想定
されるなか、発表が本格化する6-8月期決算を
受けた個別株物色が中心となりそうだ。

米9月雇用統計では平均賃金の減速が確認された一方
想定外にも失業率の大幅低下と労働参加率の低下が
確認され、逼迫した労働市場の長期化が確認される
内容となった。週末の欧米株式市場も大幅安と
なっており、波乱のスタートを強いられるだろう。

こうした中、12日に米9月卸売物価指数(PPI)と
米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録
(9月20-21日開催)の公表がある。
今週、多くのFRB高官から利下げ転換期待を打ち消す
タカ派な発言が相次いだ経緯もあり、金融引き締め
懸念が再燃しており、PPIの結果もさることながら
FOMC議事録の内容も注目されよう。

9月FOMCでは、政策金利見通しが大幅に引き上げられた
一方、経済成長見通しが潜在成長率を下回る水準にまで
大幅に下方修正されるなど、非常にタカ派な内容であった。
議事録内容を株式市場が好感することはまずないとみられ
ネガティブに反応する可能性の方が高い。
議事録を受けて再び大幅な利上げが景気後退・業績悪化
懸念を強める展開も想定され注意したい。
13日には米9月消費者物価指数(CPI)も発表予定で、コア
CPIが上振れた場合には、前の日のFOMC議事録に続く流れ
を踏まえると株式市場の下振れリスクが懸念される。

仮にFOMC議事録を無難に消化し、物価指標も株式市場に
とってポジティブな結果に終わったとしても、そこからの
相場上昇は息の短いものになりやすいだろう。
週末にはモルガン・スタンレー、JPモルガン・チェース
などの米金融大手の決算が発表予定であり、景気後退が
近づきつつある中、貸倒引当金の積み増し動向などが
注目される。その後に次第に日米の7-9月期決算発表が
本格化していくことも考慮すると、決算前にリスクを取る
動きは想定しにくく、事前に警戒感が高い分、発表直前
はリスク回避の売りなどが出やすいだろう。

また、石油輸出国機構(OPEC)プラス会合での想定以上の
大幅減産を受けて、WTI(ウエスト・テキサス・インター
ミディエイト、11月物)は1バレル=92ドルまで大きく
上昇してきている。9月下旬に70ドル台まで低下していた
こともあり、エネルギーに由来するインフレは既に終了
したものとの考えが投資家の間では広まっていたが
サービス分野に加えて再びエネルギーインフレへの目配
せも必要となり、懸念される状況だ。原油市況の上昇が
続けば、米10年債利回りが再び4%を超える可能性は十分
に想定される。さらに。
14日には英イングランド銀行(中央銀行)による長期国債
買入れが期限を迎える。それまでに英政府による新たな
財政政策改善案が提示されなければ、再び金融市場の混乱
が懸念される。海外発のイベントに常に注意を払っておきたい。

一方、国内では11日に景気ウォッチャー調査の発表がある
ほか、入国者数の上限撤廃などの水際対策の緩和、そして
全国旅行支援が開始される。景気ウォッチャー調査の結果
がポジティブなものとなれば、外部環境の不透明感が
強いなかで選好されやすいディフェンシブ性も相まって
リオープン関連やインバウンド関連の銘柄に物色が
広がりそうだ。

■日銀短観、米ISM景況指数、家計調査など
来週は11日に9月景気ウォッチャー調査
12日に8月機械受注、9月工作機械受注、米9月PPI
FOMC議事録(9月分)
13日に9月企業物価指数、米9月CPI
14日にオプションSQ(特別清算指数)算出
、中国9月PPI・CPI、米9月小売売上高
、米10月ミシガン大学消費者信頼感指数などが発表予定。

    
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