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2022-10-16

国内株式市場見通し

10-16 米中発の材料多く、神経質な展開継続へ

■インフレ長期化懸念さらに強まる

今週の日経平均は週間で25.35円安(-0.09%)と小反落。
週間では往って来いの展開となった。
今週も26週移動平均線に上値を抑えられる形となったが
ローソク足は2本連続での陽線を形成した。

連休明け11日の日経平均は714.86円安と大幅下落。
米9月雇用統計での失業率の低下など強い結果を受けて
米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ加速への
警戒感が強まり、米長期金利が上昇するなか、連日で
下落していた米国株の動きを引き継ぐ格好となった。
また、バイデン米政権が半導体の先端技術に関する
中国への輸出規制を強化すると発表したこともリスク
回避の動きを強めた。

12日は重要イベントを前に様子見ムードが強く4.42円安
とほぼ横ばい。13日は159.41円安と連日で下落。
米9月卸売物価指数(PPI)が予想を上回ったことで米9月
消費者物価指数(CPI)に対する警戒感が高まったほか
9月開催分の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨でFRB
のタカ派な姿勢が確認されたことも重石となった。

ただ、週末14日は853.34円高と急反発。
米9月CPIは総じて予想を上回ったが、コアCPIのピーク
アウト観測が広がり、米長期金利が低下に転じたほか
ドル高も一段落したため売り方の買い戻しが加速。
ナスダック総合指数が+2.22%と7日ぶりに大幅反発と
なったことが安心感を誘い、東京市場でも短期筋の
買い戻しに繋がった。

■金利上昇圧力に止む気配なし

来週の東京株式市場は弱含みか。
米中の経済指標や米主要企業の決算などを睨みながらの
神経質な状態が続きやすいだろう。

米10月ミシガン大学消費者信頼感指数における期待インフレ率
は1年先が5.1%と9月(4.7%)から大幅に上昇し、5-10年先
も2.9%と9月(2.7%)から上昇した。ガソリン価格の動向
などに左右されやすいものの、高水準の期待インフレ率の
定着を恐れるFRBには許容しがたい結果と考えられ、今後の
FRB高官のタカ派発言に警戒したい。
米10年債利回りは再び4%を超えてきており、フェデラルファンド
(FF)金利の5%超えを指摘する意見も増えてきている中、一段の
金利上昇圧力にも注意が必要だろう。

米FOMC議事録や米9月CPIなどの重要イベントを通過したとはいえ
来週も米国と中国を中心に注目度の高い材料が相次ぐ。
中国では18日に7-9月期国内総生産(GDP)、9月鉱工業生産及び
小売売上高が発表される。
成都市でのロックダウン(都市封鎖)は9月中旬に全面的に解除
されているため、数値としては堅調なものが確認されるだろう。
ただ、依然として「ゼロコロナ」政策は続いている。
結果に対する市場の反応からセンチメントを推し量りたい。
また、16日からは5年に1度の中国共産党大会が開催されている。
経済成長よりも国家安全保障を重視する姿勢に転換すると
みられており、「ゼロコロナ」政策堅持の姿勢が強く打ち
出されるとマーケットにはネガティブなものとなりそうだ。

米国では、今週末のJPモルガン・チェース、モルガンスタンレー
ウェルズ・ファーゴに続き、来週もゴールドマン・サックスの
金融大手のほか、ネットフリックス、テスラ、アメリカン
・エキスプレスなどの注目度の高い企業決算を控える。
金融決算は景気動向の先行きを敏感に映し、テスラなどの
個人投資家人気の高い企業決算に対する株価反応は投資家
センチメントを計る材料となるため、注目したい。

19日に公表される米地区連銀経済報告(ベージュブック)も
注目材料となる。株式市場の関心事はもはやインフレそのもの
ではなく、遅行指標に基づいて後追いで利上げに邁進している
FRBによる政策ミスが引き起こす過度な景気後退や企業業績の
悪化、ないしは金融市場の混乱へと移っている。
前回のベージュブックから既に景気減速に言及する記述が散見
されているため、こうした内容が一段と増えていれば、今後
本格化していく7-9月期決算に対する事前の警戒感が高まりかねない。
その場合、相場は再び下方向に振れるリスクが十分にあろう。

■中国小売売上高、米NY連銀景気指数、米住宅着工件数など

来週は17日に米10月ニューヨーク連銀景気指数
18日に中国7-9月期GDP、中国9月鉱工業生産、中国9月小売売上高
、米9月鉱工業生産、米10月NAHB住宅市場指数、独10月ZEW景況感指数
19日に米9月住宅着工件数、米ベージュブック、20日に9月貿易収支
、9月首都圏マンション発売、米9月中古住宅販売
21日に9月消費者物価指数などが発表予定。

    
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ので、気を付けましょう。
また、最近熱がでる様ですが
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